Video: 12 Zoho CRM Customisation Tips From The Zoho Team But In My Words 2024
Een deel van de Cheatsheet Zoho For Dummies
De apps van Zoho houden uw kantoor soepel. Dit zijn de beste Zoho-apps met wat informatie over waar je de app voor gebruikt, waar je deze online kunt vinden en de meestvoorkomende taken die je in deze apps zult uitvoeren.
-
Zoho Writer, tekstverwerker
-
Om een nieuw document aan te maken: klik op Nieuw.
-
Een document opslaan: klik op Opslaan.
-
-
Zoho Show, presentaties diavoorstelling
-
Om een nieuwe nieuwe presentatie aan te maken: Klik op Nieuw aanmaken.
-
Een presentatie opslaan: klik op Opslaan en klik vervolgens op de optie Opslaan.
-
-
Zoho Notebook, plakboek voor afbeeldingen, tekst, video en audio
-
Om een nieuwe notebook te maken: klik op New Book.
-
Een notitieblok opslaan: klik op Opslaan.
-
-
Zoho Planner, online organizer
-
Om een nieuwe pagina te maken: Klik op Nieuwe pagina maken.
-
-
Zoho Mail, online e-mailsysteem
-
Om uw e-mail te controleren: klik op Ophalen.
-
Een nieuwe e-mail opstellen: klik op Opstellen.
-
-
Zoho-blad, werkblad
-
Een nieuw werkblad maken: klik op Nieuw; klik vervolgens op Leeg werkblad.
-
Een spreadsheet opslaan: klik op Opslaan.
-
-
Zoho-rapporten, database en rapportgenerator
-
Een nieuwe database maken: klik op een van de vier pictogrammen op de startpagina Rapporten: Importeren. XLS,. CSV,. HTML; Maak database vanuit sjabloon; Voer gegevens meteen in; of Maak een lege database.
-
Een bestaande database openen: klik op de database; klik vervolgens op de tabelnaam in de lijst op de startpagina van de database.
-
Een bestaande tabel in een database openen: open de database; klik vervolgens op de tabelnaam in de lijst op de startpagina van de database.
-
Een nieuwe tabel maken: open de database en klik op Nieuw en selecteer een nieuwe tabel.
-
Een open tabel opslaan: klik op Opslaan.
-
-
Zoho Invoice, factuurmaker
-
Om een nieuwe factuur aan te maken: Klik op het tabblad Facturen; klik vervolgens op Factuur op de regel Nieuwe maken.
-
Een bestaande factuur openen: klik op het tabblad Facturen; klik vervolgens op de naam van de bestaande factuur.
-
Om een factuur per e-mail te verzenden: open de factuur en klik vervolgens op Verzenden.
-
-
Zoho CRM, klantrelatiebeheersysteem
-
Een nieuwe campagne maken: klik op het tabblad Campagnes; klik vervolgens op Nieuwe campagne.
-
Een bestaande campagne openen: klik op het tabblad Campagnes en klik vervolgens op de naam van de bestaande campagne.
-
-
Zoho Projects, team tijdlijnplanner
-
Om een nieuw project aan te maken: Klik op Nieuw project.
-
Een project openen: klik op de naam van het project in het linkerdeelvenster.
-
Een nieuwe taak toevoegen: klik op het tabblad Taken en mijlpalen; klik vervolgens op Nieuwe taak.
-