3 Taakbeheer Tools in QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks is niet alleen een gegevensinvoersysteem voor het verzamelen van boekhoudgegevens. Het is ook een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat financiële en boekhoudkundige zaken worden gedaan: met QuickBooks 2016 kunt u ervoor zorgen dat facturen worden betaald, belastingaangiften worden ingediend, klanten worden gefactureerd, die facturen worden afgedrukt, enzovoort. Ontdek drie handige tools om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige dingen die u nodig hebt om op de hoogte te blijven, worden gedaan: takenlijst, herinneringen en waarschuwingenbeheer.

Organiseer je met de QuickBooks Takenlijst

Als je de opdracht Bedrijf → Takenlijst in QuickBooks 2016 kiest, verschijnt een taaklijst-venster.

Als u actie-items wilt toevoegen aan het takenlijstvenster, klikt u op de knop Taken en beschrijft u de taak met behulp van het dialoogvenster Add To Do dat verschijnt. U kunt een beschrijving van de taak geven en ook zaken opgeven als de taakprioriteit, de vervaldatum, de klant die is verbonden met de taak, enzovoort.

Om taken uit het takenlijstvenster te verwijderen, dubbelklikt u op de taak en wijzigt u de status in Gereed of Niet-actief.

Klik om een ​​takenlijst af te drukken op de knop Rapporten in de takenlijst.

Gebruik QuickBook-herinneringen zodat alles weg is

U bent misschien geïnteresseerd om te weten dat QuickBooks dingen bijhoudt die u denkt dat u zou moeten doen: taken uitvoeren; boekhoudkundige taken (zoals bankdeposito's die u wilt laten maken); facturen, cheques en andere items die u moet afdrukken; enzovoort.

U kunt deze kleine lijst zien door de opdracht Bedrijf → Herinneringen te kiezen.

U kunt de manier aanpassen waarop QuickBooks u dingen herinnert door de opdracht Bewerken → Voorkeuren te kiezen, de voorkeur Herinneringen te kiezen, op het tabblad Bedrijfsvoorkeuren te klikken en vervolgens naar wens opties te selecteren of deselecteren.

Blijf op de hoogte met QuickBooks-waarschuwingen

Een ander, echt handig hulpprogramma voor taakbeheer binnen QuickBooks is het venster Waarschuwingsbeheer dat wordt weergegeven wanneer u de opdracht Bedrijf → Alarmenbeheer kiest.

In het venster Alarmmanager wordt een lijst weergegeven met allerlei soorten prudent accounting taaksuggesties (zoals "Tijd om een ​​back-up van uw gegevens te maken") en wettelijke vereisten ("U moet die defecte 1099's naar uw leveranciers sturen").

Deze herinneringen zijn echt nuttig voor nieuwe of ervaren ondernemers, accountants en boekhouders.

Het bedrijfsmenu geeft ook een ander commando weer, onderhoudswaarschuwingen, waarover u meer zou moeten weten. De opdracht Bedrijf → Onderhoudswaarschuwingen geeft een venster met QuickBooks-onderhoudswaarschuwingen weer die u niet gebruikt voor persoonlijk taakbeheer en productiviteit, maar die u kunt gebruiken om te controleren of het QuickBooks-programma up-to-date is.