Voorraadinformatie aanpassen in QuickBooks Online - dummies

Soms moet u de informatie over het inventarisitem aanpassen in QuickBooks Online. Het is met name mogelijk dat u de voorraadhoeveelheden bij de hand of beginwaarden moet aanpassen.

U kunt elk item bewerken om beschrijvende informatie te wijzigen, zoals de naam of beschrijving; Klik op de koppeling Bewerken in de kolom Actie naast de naam op de pagina Producten en services om de informatie van het item te bekijken.

Voorraadhoeveelheden aanpassen

U kunt ontdekken, met name na het fysiek tellen van voorraad, dat u een ander nummer van een voorraaditem heeft dan dat u in QBO hebt gerapporteerd. In dit geval moet u de hoeveelheid in QBO aanpassen om overeen te komen met wat u werkelijk op voorraad hebt.

Vergeet niet om het werkblad Fysieke inventaris in QBO te gebruiken om artikelhoeveelheden bij de hand te houden terwijl u de inventaris telt. De rapportinformatie kan u helpen bij het bepalen van de aanpassingen die u moet maken.

Ga als volgt te werk om een ​​aanpassing voor slechts een paar voorraaditems te maken:

1. Klik op het menu Maken (+ bovenaan het QBO-venster) en kies Voorraadaanvullen aanpassen. QBO geeft het venster Voorraadhoeveelheid aanpassen weer.
2. Wijzig zonodig de correctiedatum en het voorraadcorrectieaccount.
3. Klik in de tabel op het veld Product, klik op de vervolgkeuzepijl die verschijnt en selecteer een voorraaditem.

   

   Een aanpassing van het voorraaditem starten voor een afzonderlijk voorraaditem.

   Vergeet niet dat het menu-plusteken plus een X verandert wanneer het menu open is.

   

   Je kunt dit venster gebruiken als je slechts een paar aanpassingen moet doen.

   QBO vult de SKU, beschrijving en hoeveelheid van het voorraaditem bij de hand. QBO suggereert ook de waarde Aantal aan hand voor de waarde Nieuw aantal.

   Als u het bijhouden van klassen en locaties hebt ingeschakeld, kunt u informatie voor die velden opgeven wanneer u het venster Voorraadaanpassing aantal voltooit.

4. Voer een nieuwe hoeveelheid of een wijziging in hoeveelheid in.

   Stel dat het veld Aantal op hand aangeeft dat u 25 van uw artikel bezit en dat u de hoeveelheid die u bezit moet verminderen met 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Voer 20 in het veld Nieuwe hoeveelheid in of > Voer -5 in het veld Wijzigen in Qty in.
   • Herhaal stap 3 en 4 voor elk voorraaditem dat u moet aanpassen.
5. Voer in het veld Memo een beschrijving in die verklaart waarom u deze aanpassing hebt aangebracht.
6. Klik op Opslaan.
7. Als u veel voorraaditems wilt aanpassen, kunt u tijd besparen door ze vooraf te selecteren en ze als batch aan te passen.Kies Uitrusting → Producten en services om de pagina Producten en services weer te geven.

Meerdere voorraaditems selecteren om aan te passen.

Selecteer vervolgens de voorraaditems die u wilt aanpassen door een vinkje te plaatsen in de kolom links van de itemnaam. Klik op de knop Batchacties en kies Hoeveelheid aanpassen. QBO geeft het venster Voorraadhoeveelheid aanpassen eerder weer, maar vult het venster met de informatie over de voorraaditems die u hebt geselecteerd. Voltooi de stappen 4, 6 en 7 hierboven voor elk item in het venster.

Een aanpassing van voorraadhoeveelheden bewerken

Als u een eerder ingewerkte voorraadhoeveelheidsaanpassing wilt bewerken (hey … het gebeurt), gaat u als volgt te werk:

Klik op het menu Create plus plusteken (+) → Aanpassing voorraadhoeveelheid om het venster Voorraadhoeveelheid aanpassen weer te geven.

1. Klik in de linkerbovenhoek van het venster op de knop Recente transacties.
2. QBO geeft recente transacties voor inventarisaanpassing weer.

   Klik op de aanpassing in de lijst.

3. Als de aanpassing niet wordt weergegeven, klikt u op Meer om de zoekpagina weer te geven, waar u uw zoekopdracht voor de transactie kunt uitbreiden. In de meeste gevallen heeft het wijzigen van het datumbereik de juiste oplossing.

   Breng de nodige wijzigingen aan.

4. U kunt een regel uit een aanpassing verwijderen door op de knop Verwijderen aan de rechterkant van de rij te klikken.
   Klik op Opslaan en sluiten.
5. De beginwaarde van een voorraaditem aanpassen

Stel dat u een fout hebt gemaakt bij het instellen van de beginwaarde voor een voorraaditem; u kunt de startwaarde van het item bewerken zolang u het voorraaditem na de QBO-release van november 2015 hebt gemaakt.

Het wijzigen van de beginwaarde van een item kan brede effecten hebben en QBO zal een waarschuwing voor dit effect weergeven wanneer u begint met het aanpassen van de startwaarde van het voorraaditem. Als u niet zeker weet wat u doet, vraag het dan aan uw accountant. Alstublieft.

Ga als volgt te werk om de beginwaarde van een voorraaditem aan te passen:

Kies het tandwiel → Producten en diensten.

1. Klik in de kolom Actie naast het voorraaditem dat u wilt aanpassen op de vervolgkeuzepijl en selecteer Beginwaarde aanpassen.
2. Voorbereidingen treffen om de startwaarde van een voorraaditem aan te passen.

   

   QBO geeft een waarschuwing weer die verklaart dat het wijzigen van de beginwaarde van een voorraaditem de beginwaarde van uw voorraad kan beïnvloeden.

   Stel dat u de bovenstaande waarschuwing heeft gelezen en weet wat u doet, klik op Got it!

3. QBO geeft het venster Voorraadstartwaarde weer.
   Gebruik dit venster om de beginwaarden van een voorraaditem aan te passen.

   

   Als u het bijhouden van klassen en locaties hebt ingeschakeld, houd er dan rekening mee dat u informatie voor die velden kunt opgeven, samen met andere velden die van invloed zijn op de startwaarde van het voorraaditem.

   Breng de nodige wijzigingen aan.

4. U kunt de voorraadactiefrekening van een artikel niet wijzigen vanuit het venster Voorraadstartwaarde. Als u de inventarisactiefrekening van het artikel wilt wijzigen, geeft u de pagina Producten en services weer en klikt u op de koppeling Bewerken voor het item om de informatie van het item weer te geven in het paneel Product- / servicesinformatie van inventaris.

   Klik op Opslaan en sluiten.