Video: You Bet Your Life: Secret Word - Book / Dress / Tree 2024
Een casetoewijzingsregel in Salesforce. com is echt een verzameling regels waarmee u automatisch cases kunt toewijzen binnen uw ondersteuningsorganisatie op basis van criteria die zijn vastgelegd in de casusrecords. Elke toewijzingsregel kan meerdere regelitems bevatten. Een regelitem vertegenwoordigt een voorwaarde of reeks criteria die, wanneer gekoppeld, de toewijzing van een case bepaalt.
Ga als volgt te werk om een toewijzingsregel te maken:
-
Kies vanuit Set-up onder het gedeelte Build Customize → Cases → Assignment Rules.
De pagina Regeling toewijzing van casussen wordt weergegeven.
-
Klik op Nieuw.
De pagina Toewijzing nieuwe casus verschijnt.
-
Kies een regelnaam.
Laat het selectievakje Actief niet actief tenzij u uw toewijzingsregel onmiddellijk wilt activeren. Laat de regel inactief totdat u de criteria duidelijk gedefinieerd en ingesteld heeft.
-
Klik op Opslaan.
De pagina Case Assignment Rules wordt opnieuw weergegeven en uw nieuwe regel wordt opgeslagen.
-
Klik op de link Regelnaam voor uw nieuwe regel.
De detailspagina Case Assignment Rule wordt weergegeven.
-
Klik op Nieuw bovenaan de lijst met regelitems om een nieuw regelitem voor uw toewijzingsregel toe te voegen.
De regelinvoerbewerkingspagina wordt weergegeven.
-
Voer in stap 1 van de pagina Regelinvoer bewerken een sorteervolgorde in voor uw regelitem. Als dit uw eerste regelitem is, voert u 1.
in U kunt regelitems opnieuw rangschikken voordat u uw toewijzingsregel activeert.
-
Selecteer in stap 2 van de pagina Regelinvoer bewerken de criteria voor uw regelitem.
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om cases te rangschikken op basis van prioriteit. Als dat het geval is, kunt u een criterium invoeren met behulp van het veld Prioriteit bij de operator Evenaar en de waarde instellen op Hoog om een regelitem te maken voor cases met hoge prioriteit.
-
Selecteer in stap 3 van de pagina Regelinvoer bewerken de gebruiker of de wachtrij die moet worden toegewezen aan de case op basis van de criteria die u hebt ingevoerd - eerder. Optioneel kunt u in stap 4 van de regelinvoerbewerkingspagina vooraf gedefinieerde caseteams instellen die aan elke case moeten worden toegevoegd die voldoet aan de criteria voor dit item.
-
Klik op Opslaan.
-
De detailspagina van de casetoewijzingsregel wordt opnieuw weergegeven met uw opgeslagen regelitem. U kunt meer regelitems maken en de knop Opnieuw ordenen gebruiken op de detailpagina Case Assignment om de volgorde te kiezen waarin de items moeten worden geëvalueerd bij het toewijzen van nieuwe cases.
Wanneer u klaar bent met het definiëren en ordenen van uw regelitems en u bent klaar om tijd te besparen door hoofdletters en kleine letters te automatiseren, klikt u op Bewerken boven aan de detailpagina van de casustoewijzingsregel, klikt u op het selectievakje Actief en klikt u op Opslaan.
-
U kunt meerdere casustoewijzingsregels maken, maar er kan slechts één regel op elk gewenst moment in uw organisatie worden geactiveerd. Misschien wilt u meerdere regels maken om te gebruiken tijdens verschillende periodes van het jaar (als u speciale vakantieprocedures hebt, bijvoorbeeld).
Om ervoor te zorgen dat de cases van uw organisatie altijd naar een eigenaar worden gerouteerd, maakt u een definitief regelitem met blanco criteria en wijst u het toe aan een manager of wachtrij van een manager die kan dienen als tijdelijke aanduiding voor alle gevallen waarin u uw regel overtreedt inzendingen.
