Video: Learn Jobs Vocabulary | Talking Flashcards 2024
QuickBooks Pro en QuickBooks Premier hebben een functie die zeer interessant is voor bedrijven die opdrachten of projecten voor hun klanten uitvoeren: aannemers, consultants, ingenieurs, architecten, enzovoort. QuickBooks Pro en QuickBooks Premier hebben (in tegenstelling tot het gewone Basic QuickBooks-programma) de mogelijkheid om eenvoudige project- of jobkosten te doen. Deze mogelijkheid betekent dat uw bedrijf project- of taakschattingen kan maken, kosten per project of functie kan bijhouden en facturen per project of per taak kan factureren.
In QuickBooks Pro begint de taakcalculatie met een schatting. Een schatting is slechts een lijst van de geschatte kosten die u moet maken voor een of andere klus die u voor een klant zult uitvoeren.
Ervan uitgaande dat u al een taak hebt gemaakt en QuickBooks hebt verteld dat u schattingen gebruikt, volgen hier de stappen die u volgt om een schatting te maken:
1. Haal het formulier.
Kies Klanten -> Schattingen maken. QuickBooks opent een formulier voor het maken van schattingen, dat een griezelige gelijkenis vertoont met het formulier Facturen maken dat u hebt gezien als u helemaal met QuickBooks hebt gewerkt.
2. Begin de lege plekken in te vullen.
Kies de juiste klant: taak in de vervolgkeuzelijst boven aan het formulier. QuickBooks Pro vult automatisch zoveel mogelijk informatie in - meestal op zijn minst het vak Naam / adres - op het formulier.
Als u QuickBooks Pro hebt geconfigureerd om klassen bij te houden, wordt de juiste vervolgkeuzelijst boven in het formulier weergegeven. Ga je gang en gebruik de box, indien van toepassing.
U kunt de standaardinstellingen wijzigen, bijvoorbeeld de datum en schatting #.
3. Voeg de regelitems toe - details, details en details.
U vult de details in van een venster Schattingen maken op dezelfde manier als u de details van een venster Facturen maken invult.
Elk regelitem dat u in uw taakraming wilt opnemen, moet worden beschreven in de lijst met items. Houd er rekening mee dat u, omdat u vaak werk aan klanten en klanten verkoopt, gedeeltelijk een schatting gebruikt, u meestal volledige beschrijvingen van de artikelen wilt opnemen. (Sommige aannemers gebruiken bijvoorbeeld vaak meerdere beschrijvingsregels om elk item dat op de schatting staat volledig uit te leggen.)
4. Voeg eventuele optionele informatie toe.
Gebruik eventueel een van de andere beschikbare vakken in het venster Schattingen maken om extra informatie te verzamelen en op te slaan. Net als bij het venster Facturen maken, kunt u bijvoorbeeld klikken op de vervolgkeuzelijst Klantenservice en een vriendelijk bericht schrijven, of u kunt een bericht uit de vervolgkeuzelijst gebruiken.
U kunt ook het veld Memo gebruiken om zelf een notitie te schrijven over de taak als u dat wilt. Of misschien enkele opmerkingen voor het scenario dat je hebt overwogen om naar de studio's te gooien. Wat je maar wilt.
Als u andere items in het venster Schattingen maken wilt opnemen, kunt u dat venster aanpassen. Kies Aanpassen in de vervolgkeuzelijst Sjabloon in de rechterbovenhoek van het venster Schattingen maken. QuickBooks geeft u een lijst met uw schattingsformulieren. Kies degene die u wilt bewerken. (Mogelijk hebt u slechts één ramingformulier in de lijst als u nog nooit een nieuw formulier hebt gemaakt.) Klik op de knop Nieuw of Bewerken. Als u op Nieuw klikt, geeft QuickBooks het dialoogvenster Schatting aanpassen weer. Voordat u deze schatting afdrukt, moet u onthouden dat het venster Schattingen maken niet dezelfde informatie is die in de geschreven schatting wordt weergegeven. Als u wilt zien hoe de gedrukte versie eruitziet, klikt u op de pijl omlaag naast de knop Afdrukken in het venster Schattingen maken en kiest u Voorbeeld in de vervolgkeuzelijst. Het resultaat is een afbeelding op volledige pagina, verkleind om op het scherm te passen.
Als u uw schatting nog niet heeft opgeslagen, klikt u op de knop Save & New of Save & Close.
Om de schatting (of een QuickBooks-formulier op het scherm) nauwkeuriger te bekijken, klikt u op de knop Inzoomen aan de bovenkant van het scherm Afdrukvoorbeeld of beweegt u de muiscursor over de afbeelding. Wanneer de cursor op een vergrootglas lijkt met een plusteken erin, klikt u op de linkermuisknop. Omdat u op deze manier slechts een deel van het voorbeeld kunt zien, gebruikt u de schuifbalken onderaan en rechts van de vensters om naar de verschillende gebieden te gaan.
Let op: het vergrootglas heeft nu een minteken en de zoomknop zoomt in op Uitzoomen. Als u meer dan één schatting invult, kunt u de knoppen Vorige pagina en Volgende pagina op het scherm Afdrukvoorbeeld gebruiken om naar andere schattingen te kijken. Als u klaar bent, klikt u op de knop Sluiten.
Wanneer u terugkeert naar het venster Schattingen maken, klikt u op de knop Afdrukken; QuickBooks Pro toont het dialoogvenster Afdrukken met één schatting. Klik op Afdrukken om de schatting zonder meer af te drukken.
Als u QuickBooks nog niet eerder hebt gebruikt om schattingen af te drukken, moet u wellicht eerst uw printer instellen voor deze taak. Kies hiervoor Bestand -> Printerinstellingen en selecteer Schatting in de vervolgkeuzelijst Formuliernaam. Geef vervolgens de gewenste printerinstellingen op voor het afdrukken van schattingen. (Dit proces werkt op dezelfde manier als voor andere formulieren, zoals facturen.) Klik op OK als u klaar bent. Het dialoogvenster Print One Estimate dat QuickBooks weergeeft nadat u in het venster Schattingen maken op Afdrukken hebt geklikt, werkt op dezelfde manier als het dialoogvenster Afdrukken met één factuur.
