Video: Intro to Salesforce Macros 2024
Wanneer u op een tabblad in Salesforce klikt om toegang te krijgen tot een specifiek object (bijvoorbeeld Accounts, Contacten of Cases), u bevindt zich op de startpagina van het object (bijvoorbeeld de Cases-startpagina als u cases selecteert, zoals weergegeven).
U ziet enkele grotere, afgebakende rechthoeken op de pagina Recente cases, rapporten en gereedschappen. De eerste plaats die uw oog moet landen is echter de vervolgkeuzelijst Weergave boven aan de pagina.
Wanneer u naar het tabblad Cases gaat, is deze View-vervolgkeuzelijst standaard ingesteld op de optie My Open Cases, zoals weergegeven in de voorgaande afbeelding.
Dit staat op alle objecttabbladen in Salesforce en biedt u de mogelijkheid om verschillende weergaven in lijstvorm te kiezen, toepasselijk lijstweergaven genoemd. Elk tabblad heeft een standaardlijstweergave die de pagina weergeeft wanneer u voor het eerst aankomt. Als u naar een andere weergave wilt overschakelen, moet u een nieuwe selectie maken in de vervolgkeuzelijst.
Nadat je een keuze hebt gemaakt, wordt de pagina vernieuwd en wordt de lijstweergave weergegeven die je hebt gekozen. Als u Mijn open cases kiest, ziet u een lijst met alle gevallen waaraan u bent toegewezen die momenteel openstaande problemen zijn, zoals hier wordt weergegeven.
Hier zijn enkele van de standaardopties die beschikbaar zijn op de startpagina van Cases:
-
Alle gesloten hoesjes
-
Alle geopende hoesjes
-
My hoesjes
-
My open hoesjes
-
Onlangs bekeken Hoesjes
Lijstweergave is een snel en eenvoudig middel om belangrijke records te vinden in het systeem. Zoals eerder vermeld, biedt Salesforce u een aantal handige opties voor u uit de doos, maar om het volledige potentieel van lijstweergaven te realiseren, moet u aangepaste lijstweergaven maken om de records weer te geven die het belangrijkst zijn voor uw dagelijkse activiteiten.
Als u bijvoorbeeld een SLA (Service Level Agreement) van 72 uur hebt, moet u een aangepaste lijstweergave maken om uw open cases weer te geven met de oudste gemaakte open case die bovenaan wordt weergegeven. Als u zaken met meerdere verschillende prioriteitsniveaus behandelt, is het misschien de moeite waard om een aparte weergave te maken voor zaken met hoge prioriteit.
Hoewel zeer eenvoudige, aangepaste caselijstweergaven een enorme tijdwinst kunnen zijn als u uw dagelijkse of wekelijkse caseload beheert.
Als u wilt beginnen met het maken van uw eigen aangepaste lijstweergave, klikt u op de link Nieuwe weergave maken naast het dropdown-menu Weergeven. U ziet de pagina Nieuwe weergave maken. Kies in stap 1 van de pagina Nieuwe weergave maken een naam voor uw nieuwe weergave en ga naar de volgende secties voor meer informatie.
