De GoldMine-interface - dummies

Als u voor het eerst tegenover GoldMine zit, zult u zich snel op uw gemak voelen met de navigatie, omdat deze heel erg op veel andere applicaties lijkt. Lees verder om de gebruikersinterface van Goldmine te begrijpen.

Het hoofdmenu

De hoofdmenubalk verschijnt aan de bovenkant van het scherm net onder de titelbalk. Het bevat alle algemene categorieën van functies, die elk een keuzemenu tonen wanneer u er met de muis overheen klikt.

Degenen van jullie die afkomstig zijn van een oudere versie van GoldMine kunnen de menustructuur "oldtimers" terughalen door Tools -> Opties -> Systeem te kiezen en de Use Classic GoldMine Menu-optie te selecteren. Natuurlijk zal dit uw inspanningen vertragen om aan de nieuwe schermen te wennen.

De volgende lijst beschrijft alle beschikbare opties in het hoofdmenu.

• Bestand: Maak nieuwe contactrecords, druk rapporten af, importeer / exporteer gegevens en log in opties. U verlaat GoldMine ook hier elegant.

• Bewerken: Knippen, kopiëren en plakken van uw gegevens; verschillende registratie-eigenschappen bewerken; wijzigingen in contactrecords bewerken, verwijderen en ongedaan maken.
• Ga naar: Toegang tot alle modules van Goldmine, evenals analyse- en rapportagetools.
• Hulpprogramma's: Toegang tot hulpprogramma's en wizards voor synchronisatie, configuratie van GoldMine, beheer van databases, maken en uitvoeren van geautomatiseerde processen, serveragenten, wereldwijd gegevens vervangen, synchronisatietools, herschikking van gebieden en het starten van Database Alias ​​Manager en QuickStart Wizard.

• Acties: Toegang tot GoldMine-communicatiehulpmiddelen en timeropdrachten en beheer van samenvoegfuncties.
• Planning: Toegang tot planningsopties voor de contactpersoonsrecord, inclusief het plannen van een gesprek of een afspraak, het plannen van literatuur die moet worden verzonden, het plannen van verwachte verkopen, vervolgacties en GoldMine-e-mails.
• Invullen: Toegang tot voltooide actie-opties voor geplande en ongeplande oproepen, afspraken, verkoop, andere acties, correspondentie en andere activiteiten die in behandeling zijn.
• Web: Toegang krijgen tot GM + Browser, Webpublicatie en andere online opties.
• Venster: Weergaveopties voor vensters en statusbalken. Open ook nieuwe Contact Record-vensters.
• Help: Online Help, de GoldMine-website, NetUpdate en belangrijke systeeminformatie in Over GoldMine.

De algemene werkbalk

De algemene werkbalk bevindt zich direct onder het hoofdmenu. Het is volledig aanpasbaar. Het heeft twee secties: de standaardwerkbalk en de taakbalk. De knoppen die in de Global Toolbar worden weergegeven, bieden snelkoppelingen naar specifieke functies die u regelmatig uitvoert.

Het navigatiedeelvenster

Een nieuwe functie in GoldMine Premium Edition, het navigatiedeelvenster weerspiegelt in essentie de optie Ga naar in het hoofdmenu. Het navigatiedeelvenster biedt ook extra weergave- en navigatieopties, afhankelijk van de geselecteerde module. Het navigatiedeelvenster bevat de volgende vier secties:

• Zoekveld waarmee u naar een of meer records in uw database kunt zoeken. Voer een contactnaam in en klik op de knop Start.
• Titelbalk, die de titel voor de momenteel geselecteerde module weergeeft. Klik op de titelbalk of de dubbele pijlen rechts om het navigatiedeelvenster te minimaliseren of maximaliseren.
• Weergavevenster met de meest recente records die u hebt geopend.
• Module-menu, , die de menu-opties uit het navigatiedeelvenster vervangt als u het formaat van het navigatiedeelvenster verkleint door de stippellijn net boven de lijst met contactpersonen naar beneden te slepen. Als u vertrouwd bent met het gebruik van deze pictogrammen, kunt u het beschikbare vastgoed in het View-venster vergroten.