Video: Managing Client Accounts 2024
U kunt afstemmen hoe QuickBooks voor u werkt door voorkeuren in te stellen. Het is zelfs zo dat, zoals u weet, veel van wat u doet wanneer u de installatie van QuickBooks uitvoert met behulp van de route voor geavanceerde instellingen (ook bekend als de installatie van QuickBooks), informatie is die QuickBooks gebruikt om te fine-tunen. U kunt op twee manieren voorkeuren instellen in QuickBooks:
-
Tijdens de geavanceerde configuratie / EasyStep-interview: u stelt in feite alle voorkeuren in, of op zijn minst alle startvoorkeuren voor QuickBooks, wanneer u het EasyStep-interview uitvoert. Meestal zijn de voorkeuren van de sets met geavanceerde instellingen / EasyStep-interviews correct.
QuickBooks is erg slim met het stellen van vragen en vertaalt uw antwoorden in voorkeursinstellingen. Maar als uw bedrijf verandert, als u tijdens het instellingsgesprek een fout maakt, of als iemand in uw kantoor het Advanced Setup / EasyStep-interview voor u heeft uitgevoerd, moet u deze voorkeuren misschien nog eens controleren en fuzzelen.
-
Door de voorkeuren handmatig te wijzigen: u kunt de voorkeuren handmatig wijzigen door de opdracht Bewerken → Voorkeuren te kiezen. QuickBooks geeft het dialoogvenster Voorkeuren weer.
QuickBooks groepeert groepen met voorkeuren. QuickBooks groepeert bijvoorbeeld alle accountingvoorkeuren in een set accountingvoorkeuren en groepeert alle rekeninghoudervoorkeuren in een set met controlevoorkeuren.
Aan de linkerkant van het dialoogvenster Voorkeuren geeft QuickBooks een lijst met pictogrammen weer. Het eerste pictogram is Accounting. Het tweede pictogram is Bills. Als u de voorkeuren binnen een van deze groepen wilt zien, klikt u op het pictogram van die voorkeur.
Een ander item dat u moet opmerken over het dialoogvenster Voorkeuren is dat het over het algemeen twee tabbladen met voorkeuren voor elke voorkeurenset levert. Voorkeuren die specifiek zijn voor een individuele gebruiker verschijnen op het tabblad Mijn voorkeuren. Voorkeuren die zijn gekoppeld aan het bedrijfsgegevensbestand, worden weergegeven op het tabblad Bedrijfsvoorkeuren.
Niet elk tabblad Mijn voorkeuren biedt opties voor het wijzigen van de manier waarop QuickBooks werkt. Soms geeft een bepaalde reeks voorkeuren persoonlijke opties; soms doet het dat niet.
Het tabblad Mijn voorkeuren van de voorkeurenvoorkeuren van Bills biedt bijvoorbeeld geen gepersonaliseerde opties. Met andere woorden, u kunt QuickBooks niet vertellen dat de boekhouding van een bedrijf voor een bepaalde persoon anders werkt. Dit is logisch, toch?
Facturering moet op dezelfde manier werken voor elke gebruiker binnen een bedrijf. Met andere voorkeureninstellingen kan QuickBooks echter verschillende opties voor verschillende gebruikers mogelijk maken.