Klanten toevoegen aan uw klantenlijst in QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks 2016 maakt het gemakkelijk om uw vele klanten bij te houden. Dit zijn de eenvoudige stappen die u moet nemen om klanten toe te voegen aan uw klantenlijst:

1. Kies Klanten → Klantencentrum.

   Het Customer Center-venster verschijnt.

2. Klik op de knop Nieuwe klant & opdracht en klik vervolgens op Nieuwe klant.

   QuickBooks geeft het tabblad Adresgegevens van het venster Nieuwe klant weer. Gebruik dit venster om de klant zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven.

   

   Het venster Nieuwe klant.

   Als u op de knop Nieuwe klant & opdracht klikt en vervolgens de opdracht Meerdere klanten toevoegen: Taken, geeft QuickBooks een werkblad weer dat u kunt gebruiken om meerdere klanten tegelijkertijd te beschrijven.

3. Typ de naam van de klant.

   Voer de naam van de klant in zoals u wilt dat deze in de klantenlijst verschijnt. Merk op dat dit de naam is die u gebruikt om binnen QuickBooks naar de klant te verwijzen, zodat u de naam kunt inkorten of verkorten als u dat wilt. Als IBM Corporation uw klant is, kunt u bijvoorbeeld alleen "IBM" invoeren in het tekstvak Klantnaam.

4. Geef het totaal van de onbetaalde facturen van de klant op met behulp van het tekstvak Beginbalans.

   Verplaats de cursor naar het tekstvak Beginsaldo en typ het totale bedrag dat de klant op de conversiedatum verschuldigd is.

   QuickBooks geeft aan dat u geen saldo invoert in het vak Beginbalans als onderdeel van het instellen van QuickBooks. (Als u geïnteresseerd bent in de logica van het QuickBooks-argument, kunt u de online zelfstudie van de klant bekijken. Deze is beschikbaar door Help → Studiecentrum-tutorials te kiezen en klik vervolgens op de koppeling Mensen met zaken toevoegen met link. wilt u het onbetaalde saldo van de klant invoeren in het vak Beginbalans. Als u dit doet, wordt het instellen van QuickBooks veel eenvoudiger.

5. Voer de huidige datum in het vakje Van in.

6. Voer de volledige bedrijfsnaam in het tekstvak Bedrijfsnaam in.

7. (Optioneel) Voer de naam van uw contactpersoon in, samen met andere relevante informatie.

   Verplaats de cursor naar de tekstvakken Volledige naam en voer de voornaam, middelste begin- en achternaam van de klant in. U kunt ook de officiële positie van de contactpersoon invoeren met behulp van het tekstvak Job Title.

8. Geef contactgegevens voor telefoon, fax en e-mail op.

   Ga je gang en vul het tekstvak, fax, website en e-mail in.

9. Voer het factuuradres in.

   U kunt het tekstvak Facturen / Facturen gebruiken om het factuuradres van de klant op te geven.QuickBooks kopieert de namen van Bedrijf en Contactpersonen naar de eerste regels van het factuuradres, dus u hoeft alleen het adres in te voeren. Druk op Enter om van het einde van de ene regel naar het begin van de volgende regel te gaan.

10. Voer het verzendadres in.

    U kunt het vak Verzenden naar gebruiken gebruiken om het verzendadres van de klant op te geven. Klik op de knop Kopiëren om het factuuradres naar het veld Verzenden naar te kopiëren. Als het verzendadres verschilt van het factuuradres, opent u gewoon de vervolgkeuzelijst Verzenden naar, klikt u op Nieuw toevoegen en voert u vervolgens de verzendadresinformatie in op dezelfde manier waarop u het factuuradres opgeeft. U kunt meerdere verzendadressen toevoegen. Nadat u een verzendadres voor een klant hebt toegevoegd, kunt u het verzendadres selecteren in de vervolgkeuzelijst Verzenden naar.

11. (Optioneel) Klik op het tabblad Betalingsinstellingen en neem meer gegevens op.

    U kunt de vakjes op het tabblad Betalingsinstellingen gebruiken om stukjes klantinformatie te registreren, zoals het rekeningnummer dat bij de betalingen moet worden gevoegd. U kunt ook betalingsgerelateerde informatie registreren, zoals de kredietlimiet van de klant en creditcardinformatie.

    

    Het tabblad Betalingsinstellingen.

12. (Optioneel) Klik op het tabblad BTW-instellingen en geef het btw-tarief van de klant op.

    U kunt de vakjes op het tabblad BTW-instelling gebruiken om het juiste btw-artikel en -tarief op te slaan - en om het certificaat van wederverkoopcertificaat op te slaan, als dat nodig is, omdat u soms artikelen aan een klant verkoopt die niet zijn onderworpen naar omzetbelasting.

13. (Optioneel) Klik op het tabblad Aanvullende informatie en neem meer gegevens op.

    Wanneer u op dit tabblad klikt, geeft QuickBooks het onderstaande tabblad weer. U kunt dit tabblad gebruiken om de klant gedetailleerder te beschrijven. U kunt de klant bijvoorbeeld categoriseren met behulp van de vervolgkeuzelijst Klanttype. (QuickBooks stelt in eerste instantie voor om de klantentypes From, Referral, Retail en Wholesale te gebruiken, maar u kunt op het item Add New in de keuzelijst klikken om uw eigen klantentypes toe te voegen.)

    

    Voeg meer details toe op het tabblad Additional Info.

    U kunt ook het tabblad Aanvullende informatie gebruiken om de vertegenwoordiger die aan een klant is toegewezen vast te leggen.

    U kunt ook op de knop Velden definiëren klikken om dialoogvensters weer te geven die u gebruikt om velden te maken voor het verzamelen van uw eigen aangepaste stukjes extra informatie.

14. (Optioneel) Klik op het tabblad Taakinfo om specifieke taakinformatie toe te voegen.

    U kunt een specifieke taak toevoegen aan de informatie van de nieuwe klant.

15. Sla de klantinformatie op door op OK te klikken.

    Wanneer u klaar bent met het beschrijven van een klant, kunt u deze opslaan door op OK te klikken om de klant aan de lijst toe te voegen en terug te keren naar het venster Customer Center.

Als u enkele klantinformatie wilt wijzigen, geeft u het venster Customer Center weer, dubbelklikt u op de naam van de klant waarin u informatie wilt wijzigen en brengt u vervolgens wijzigingen aan in het venster Klant bewerken.