Hoe u teamleden toevoegt aan uw Salesforce-case - dummies

Wanneer er case-teams met lidrollen en vooraf gedefinieerde case-teams in uw Salesforce zijn. nl Service Cloud-systeem, u kunt ze gebruiken vanuit het perspectief van een agent. Ga als volgt te werk vanuit een case die je aan het werk bent:

1. Ga naar de lijst met gerelateerde case-teams en klik op de knop Teamleden bijwerken.

   De pagina Update Case Team Members verschijnt, met een sectie om individuele caseteamleden en hun respectievelijke rollen toe te voegen, evenals een sectie om vooraf gedefinieerde case-teams toe te voegen.

2. Klik op het opzoekpictogram rechts van het veld Teamlid.

   Er verschijnt een dialoogvenster met een opzoekdialoogvenster met een lijst met gebruikers.

3. Selecteer een gebruiker in de lijst of zoek naar en selecteer een specifieke gebruiker die u aan het team wilt toevoegen.

   Het dialoogvenster met de opzoekdialoog wordt gesloten en de geselecteerde gebruiker verschijnt in het veld.

4. Selecteer in het veld Ledenrol een ledenrol voor de gebruiker.

   Het veld Case Access moet automatisch worden ingevuld met de opgegeven toegang voor die rol.

5. Om ook een vooraf gedefinieerd caseteam toe te voegen, klikt u op het opzoekpictogram naast het veld Vooraf gedefinieerde casety in het onderste gedeelte van de pagina en selecteert u een caseteam dat u al hebt gedefinieerd.

   De pagina Teamleden van Update Case wordt weergegeven met uw selectie (s), zoals weergegeven.

6. Klik op Opslaan als u klaar bent.

   De casusrecord verschijnt weer met uw caseteamlid (en) in de lijst met caseteams.

   

   Teamleden bijwerken voor uw case.