Inhoudsopgave:
Video: Een relatieweergave aanmaken in PerfectView CRM Online 2024
Uw Salesforce. com weergave is wat u ziet op bepaalde pagina's in Salesforce en moet worden aangepast op basis van uw manier van werken. Als u het grootste deel van wat er dagelijks op uw scherm wordt weergegeven, niet wijzigt, gebruikt u alleen de items die voor u het meest relevant zijn.
Op het scherm kunt u twee dingen in Salesforce wijzigen:
-
Uw tabbladen
-
De gerelateerde lijsten die in uw records en hun locaties worden weergegeven
Uw beheerder heeft meer Salesforce-kracht dan u (tenzij u natuurlijk een andere beheerder bent) en kunt uw persoonlijke pagina-aanpassingen ongedaan maken.
Uw tabbladen aanpassen
Salesforce Service Cloud wordt al geleverd met standaardtabbladen en groepeert deze in apps die u rechtsboven op elke pagina kunt kiezen. Uw bedrijf of beheerder kan ook nieuwe tabbladen en apps maken. Hoe dan ook, het is waarschijnlijk dat u niet alle tabbladen tegelijkertijd hoeft te zien en er zijn er enkele die u nooit zult gebruiken.
Ga als volgt te werk om de tabs aan te passen:
-
Klik op het gedeelte Display & Layout van de zijbalk van Mijn instellingen.
De sectie wordt uitgevouwen.
-
Klik op de koppeling Customize My Tabs.
De pagina Customize My Tabs verschijnt.
-
Gebruik de vervolgkeuzelijst Aangepaste app om een app te kiezen (waartoe u toegang hebt) waarvan u de tabbladen wilt wijzigen.
De lijsten in de kolommen 'Beschikbare tabbladen' en 'Geselecteerde tabbladen' worden gewijzigd, afhankelijk van de aangepaste app die u kiest. Misschien wilt u meer tabbladen toevoegen aan de app waar u normaal van werkt en / of enkele verwijderen.
-
Selecteer een tabblad dat u wilt toevoegen of verwijderen en gebruik de pijltoetsen Toevoegen of Verwijderen om dit te doen.
Als u een ondersteuningsmedewerker bent die dagelijks vanuit de Service Cloud Console werkt, hoeft u waarschijnlijk niet het tabblad Leads te zien. U kunt ook besluiten dat u de tabbladen Contracten en Chatter wilt toevoegen om deze gemakkelijker te kunnen openen.
Uw tabbladen aanpassen. -
Om de volgorde te wijzigen waarin uw tabbladen worden weergegeven, markeert u het tabblad in de kolom Geselecteerde tabbladen en gebruikt u de pijlen Omhoog, Omlaag, Bovenste en Onderste om ze te verplaatsen.
-
Klik op Opslaan als uw tabbladen er naar wens uitzien.
De pagina Mijn weergave wijzigen wordt opnieuw weergegeven
Uw pagina's aanpassen
In het gedeelte Weergave en indeling kunt u de volgorde van uw gerelateerde lijsten aanpassen op een recordpagina. U kunt dit doen om het scrollen te minimaliseren als uw specifieke baan zelden naar bepaalde verwante lijsten kijkt, maar u wilt dat anderen boven op de geest blijven en zo hoog mogelijk op de hoogte blijven.
Ga als volgt te werk om uw paginabeeld aan te passen:
-
Klik in het gedeelte Weergave en indeling op de subsectie Mijn pagina's aanpassen.Selecteer een pagina in de vervolgkeuzelijst en klik op de knop Pagina's aanpassen ernaast.
De pagina Pagina's aanpassen die specifiek is voor het tabblad dat u heeft gekozen, wordt weergegeven.
-
Selecteer de lijsten die u wilt toevoegen of verwijderen en gebruik de pijlen Toevoegen of Verwijderen om dit te doen.
Als u bijvoorbeeld over een kennisbank beschikt en geen gebruik maakt van Salesforce Solutions, kunt u de gerelateerde lijst verwijderen van de casedetailpagina.
-
Klik op de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde te wijzigen waarin de lijsten worden weergegeven in uw paginalay-out.
-
Klik op Opslaan.
De pagina Mijn pagina's aanpassen wordt opnieuw weergegeven.