Video: Ervaar de Salesforce Innovation Day 2019 2024
Dit is absoluut uw favoriete onderdeel van casemanagement. De overwinning van het sluiten van cases is zoet, vooral in Salesforce. nl Service Cloud. Ga als volgt te werk om een case te sluiten:
-
Klik in de case-record op de knop Close Case.
De pagina Bewerken van hoofdletters wordt weergegeven. Als artikelvoorzendingen zijn ingeschakeld in uw organisatie en u wilt de oplossing vastleggen waarmee u de kwestie hebt gesloten, klikt u op de knop Artikel opslaan en maken.
sluiten. "Width =" 535 "> In het venster Close Case Edit kunt u meer details van de case vastleggen voordat de
afsluiting wordt voltooid.
-
Vul de juiste informatie in, inclusief de status en andere aangepaste velden en informatie die uw organisatie wil capture.
U kunt bijvoorbeeld een aangepast veld met de naam Resolution toevoegen om te rapporteren over de meest voorkomende manieren waarop cases worden opgelost.
-
Als u oplossingen gebruikt, vult u de sectie Oplossingsinformatie om een oplossing voor deze zaak te maken.
Vooral als de casus een goed voorbeeld is voor een bepaald probleem, maak er dan een oplossing voor die u voor soortgelijke gevallen opnieuw kunt gebruiken.De oplossing zal ook aan deze zaak worden gekoppeld.
-
Klik op Opslaan.
De casedetail-pagina verschijnt opnieuw met een gesloten status. De zaak is nu gesloten.
Eenvoudig genoeg, toch?
Meer dan waarschijnlijk wilt u de informatie en gegevens aanpassen die u vastlegt wanneer een agent een case sluit. U kunt aangepaste velden toevoegen aan het case-object en deze naar de close-map verplaatsen lay-out van de pagina, zodat u kunt rapporteren over deze gegevenspunten en een beter begrip krijgt van het probleem, de oorzaak en de oplossing van een klantenonderzoek.
Kies Setup → Opbouw → Aanpassen → Cases → Paginalay-outs om de lay-out van de close case aan te passen en volg deze stappen:
-
Klik onder de pagina Close Case Page Layout op de link Bewerken links van de pagina-indeling. Naam.
De uitgebreide editor voor paginalay-out wordt weergegeven, met de huidige pagina-indeling van de pagina Close Case.
-
Gebruik de verbeterde editor voor paginalay-out om velden naar de lay-out te slepen en neer te zetten, precies waar u ze wilt hebben.
De gewenste velden verschijnen op de pagina.
Als u optioneel een selectievakje aan de lay-out wilt toevoegen om uw klanten te laten weten wanneer u de case sluit, klikt u op de knop Layout Properties boven aan de werkbalk en klikt u vervolgens op het selectievakje Weergeven op pagina bewerken, zoals weergegeven.
Lay-outeigenschappen op de lay-out van de close case-pagina.
-
Klik op Opslaan als u klaar bent.
Het scherm Case Page Layout verschijnt opnieuw met uw lay-outs.
