Video: Getting around in the Dynamics 365 for Customer Service app 2024
Case-wachtrijen in Salesforce bieden uw ondersteuningsorganisatie een eenvoudige, flexibele oplossing om de cases op verschillende niveaus van de organisatie te ondersteunen en te verspreiden. U kunt meerdere wachtrijen maken voor uw verschillende steunniveaus en cases handmatig of automatisch aan die wachtrijen toewijzen met case-toewijzingsregels.
Ga door met het lezen van dit hoofdstuk voor meer informatie over de toewijzingsregels voor cases.
Ga als volgt te werk om een wachtrij te maken:
-
Kies vanuit Set-up Gebruikers beheren → Wachtrijen.
De startpagina Wachtrijen wordt weergegeven.
-
Klik op Nieuw boven aan de pagina.
De bewerkingspagina Wachtrij verschijnt.
-
Voer basisinformatie in voor uw wachtrij.
Kies de volgende gegevens voor uw wachtrij:
-
Label : een label voor uw wachtrij dat gebruikers zien als de naam van de wachtrij.
-
Wachtrijnaam : Een unieke API-naam voor uw wachtrij die wordt gebruikt door het systeem, maar niet wordt gezien door gebruikers. Salesforce vult automatisch een standaard wachtrijnaam in op basis van het veldlabel dat u invoert.
-
Wachtrij-e-mail : Een e-mailadres dat aan de wachtrij is gekoppeld. Gebruik dit om een groepsdistributielijst in te voeren als u een inbox die door een groep gebruikers wordt beheerd, op de hoogte wilt stellen wanneer een nieuwe casus aan de wachtrij wordt toegevoegd.
-
E-mail naar leden verzenden : Schakel dit selectievakje in als u een e-mailmelding aan alle wachtrijleden afzonderlijk wilt verzenden wanneer een nieuw geval aan de wachtrij wordt toegevoegd.
-
-
Selecteer het casusobject in het venster Beschikbare objecten.
Het Case-object is gemarkeerd.
-
Klik op de pijl Toevoegen om het casusobject naar het venster Geselecteerde objecten te verplaatsen.
Het object Case verschijnt in het venster Selected Objects.
-
Selecteer wachtrijleden voor uw wachtrij door te zoeken in het venster Beschikbare leden en leden toe te voegen aan het venster Geselecteerde leden.
U kunt leden selecteren om aan uw wachtrij toe te voegen op basis van de volgende opties:
-
Openbare groepen: een set gebruikers die afzonderlijke gebruikers, rollen, andere openbare groepen of rollen en ondergeschikten kan bevatten
-
Rollen: Alle gebruikers toegewezen aan een specifieke rol
-
Rollen en interne ondergeschikten: Een rol en alle ondergeschikte interne rollen in de rollenhiërarchie van uw organisatie
-
Rollen, interne en portalondergeschikten: Een rol en alle ondergeschikte portal- en interne rollen in de rolhiërarchie van uw organisatie
-
Portaalrollen: Alle gebruikers toegewezen aan een specifieke portalrol
-
Portaalrollen en ondergeschikten: Een portalrol en alle onderliggende rollen in de organisatie rolhiërarchie
-
Gebruikers: Afzonderlijke gebruikers
-
Partnergebruikers: Afzonderlijke partnergebruikers
-
-
Klik op Opslaan.
Wanneer u een wachtrij hebt gedefinieerd, maakt Salesforce automatisch een wachtlijstweergave die beschikbaar is om leden in de wachtrij te plaatsen op de startpagina van Cases. Bovendien kunt u nu gebruikmaken van uw case-wachtrij met toewijzingsregels. Lees verder voor meer informatie over het gebruik van uw case-wachtrij om case-toewijzingen in uw organisatie te automatiseren.
