Inhoudsopgave:
- Klik vanaf de startpagina op het tabblad TEMPLATES.
- Klik op de knop NIEUWE TEMPLATE linksboven.
- Vul de naam in die u wilt gebruiken voor uw sjabloon en een beschrijving als u dat wilt.
- Upload uw document (en).
- ontvangers toevoegen.
- Voeg een bericht toe aan uw ontvangers.
- Klik op Bewerken naast Geavanceerde opties.
- Klik op de knop Volgende.
- Klik op OPSLAAN EN SLUITEN.
Video: Hoe Maak Je Een Wordpress Website 2019 2024
Klik vanaf de startpagina op het tabblad TEMPLATES.
Bron: docusign. com
Op het tabblad Sjablonen ziet u een lijst met uw bestaande sjablonen.
2 9Klik op de knop NIEUWE TEMPLATE linksboven.
Bron: docusign. com
Het scherm Sjabloonnaam en -beschrijving verschijnt.
3 9Vul de naam in die u wilt gebruiken voor uw sjabloon en een beschrijving als u dat wilt.
Bron: docusign. com
In dit scherm uploadt u ook het document met regels en voorschriften dat uw leveranciers moeten invullen. (Of, natuurlijk, alle andere documenten die u moet verzenden als onderdeel van de sjabloon die u aan het maken bent.)
Upload uw document (en).
Bron: docusign. com
Uw document (en) verschijnen in het gebied Documenten toevoegen van het scherm.
5 9ontvangers toevoegen.
Bron: docusign. com
Klik in het gedeelte Ontvangers toevoegen van het scherm op het veld Ontvangsttype en selecteer Placeholder. U kunt de ontvanger als persoon achterlaten, maar dan moet u onmiddellijk al hun namen en e-mailadressen kennen. Door in plaats daarvan een tijdelijke aanduiding te gebruiken, hebt u een sjabloon die kan worden gewijzigd terwijl uw leverancierslijst verandert.
Voer in het veld Rol de juiste titel in; in dit geval, leverancier. De vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven in het veld Ondertekenen geeft u de volgende opties: Behoefteken, Ondertiteling gastheer, Ontvangt een kopie. Laat behoeften ondertekenen geselecteerd.
6 9Voeg een bericht toe aan uw ontvangers.
Bron: docusign. com
Een standaardbericht zegt: "Please DocSign: Document Title . "Geavanceerde opties zijn beschikbaar aan de rechterkant van het scherm.
7 9Klik op Bewerken naast Geavanceerde opties.
Bron: docusign. com
Selecteer een van deze opties die u wenst en klik op de knop Opslaan. Als u de sjabloon wilt opslaan zonder velden toe te voegen, klikt u op Overige acties en op Opslaan en sluiten.
8 9Klik op de knop Volgende.
Bron: docusign. com
Er verschijnt een scherm waarin uw document op het scherm wordt weergegeven. Een lijst met velden is beschikbaar aan de linkerkant. Plaats een van deze die u wilt laten verschijnen als onderdeel van uw sjabloon. U klikt op de veldnaam, bijvoorbeeld Handtekening en sleept en sleept het veld naar waar u wilt dat de ontvanger tekent.
Het voorbeeld toont een veld Handtekening, aangeduid met "Teken" en een rode pijl; het veld Datum ondertekende rechts van de handtekening; een veld Naam dat boven de handtekeninglijn verschijnt; vijf checkbox-velden naast elke vermelde regel; en een beginveld linksonder van de regels.
9 9Klik op OPSLAAN EN SLUITEN.
Bron: docusign. com
Uw nieuwe sjabloon wordt toegevoegd aan de lijst met beschikbare sjablonen.
Vorige Volgende