Video: Presentatietechnieken van Steve Jobs 2024
In Salesforce is een -groep slechts een reeks gebruikers. Een groep kan individuele gebruikers, andere groepen of rollen bevatten. Er zijn twee soorten groepen in Salesforce:
-
Openbare groepen: Zoals de naam al doet vermoeden, zijn deze groepen openbaar en kunnen ze door iedereen in de organisatie worden gebruikt. Alleen beheerders kunnen openbare groepen maken.
-
Persoonlijke groepen: Iedereen kan een persoonlijke groep maken voor zijn of haar persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld om records te delen met een bepaalde set gebruikers of groepen die u opgeeft).
Ga als volgt te werk om een nieuwe persoonlijke groep te maken:
-
Klik op Mijn groepen in het persoonlijke gedeelte van de zijbalk.
De pagina Mijn groepen wordt weergegeven, met een lijst met uw persoonlijke groepen.
-
Klik op de knop Nieuwe groep.
Een nieuwe Persoonlijke groep bewerken-pagina verschijnt met lege velden.
-
Geef de groep een naam in het veld met het vereiste label.
Gebruik een intuïtieve naam zodat u en de andere gebruikers in uw groep dit gemakkelijk kunnen begrijpen.
-
Selecteer in het dropdown-menu Zoeken het type gebruikersverzameling waarnaar u wilt zoeken om aan uw groep toe te voegen.
U kunt kiezen uit een andere openbare groep, een rol, een rol en alle rollen eronder of een gebruiker. Afhankelijk van uw licenties kunt u ook portalgebruikers selecteren. Terwijl u op uw keuze klikt, wordt de kolom Beschikbare leden weergegeven met een bijbehorende lijst.
-
Klik op de gebruiker of groep gebruikers die u wilt toevoegen en klik op de pijl Toevoegen zodat deze wordt verplaatst van de kolom Beschikbare leden naar de kolom Geselecteerde leden.
Blijf dit doen totdat je iedereen hebt die je wilt in je persoonlijke groep.
-
Klik op Opslaan als u klaar bent.
De startpagina van Mijn groepen wordt opnieuw weergegeven en uw nieuwe groep wordt nu in de lijst weergegeven.
Een nieuwe persoonlijke groep maken.
