Hoe speciale items maken voor QuickBooks 2015 Facturen - dummies

U moet een Subtotaal item toevoegen als u ooit een korting wilt toepassen op een reeks artikelen op een factuur. Als u een subtotaal aan uw itemlijst wilt toevoegen, kiest u Lijsten → Itemlijst, klikt u op de knop Item en selecteert u Nieuw in de vervolgkeuzelijst. Met deze actie wordt het venster Nieuw item weergegeven. Geef het itemtype op als Subtotaal en geef vervolgens een itemnaam op (zoals Subtotaal ).

Als u subtotaalartikelen op een factuur wilt plaatsen, hoeft u dit subtotaal alleen op de factuur te plaatsen na de items die u wilt subtotaal. Houd er echter rekening mee dat QuickBooks geen subtotaalfunctie automatisch instelt.

U moet een Subtotaal item toevoegen; anders kunt u een Kortingsitem dat u alleen maakt, toepassen op het afzonderlijke artikel dat onmiddellijk voorafgaat aan de korting. Een kortingsitem, , berekent een korting op een factuur.

Groepsartikelen maken voor batchtypen die u samen verkoopt

U kunt een artikel maken dat één regel op een factuur plaatst die eigenlijk een combinatie is van verschillende andere items. Als u een groepsitem wilt toevoegen, geeft u het venster Nieuw item weer en geeft u het itemtype op als Groep. QuickBooks geeft het venster Nieuw item weer.

Als u bijvoorbeeld drie items verkoopt, bijvoorbeeld blauwe mokken, gele mokken en rode mokken, maar soms de items samen in een set verkoopt, kunt u een item maken waarin de drie items worden gegroepeerd. Houd er rekening mee dat wanneer u een groep maakt, u de groepsdeelnames afzonderlijk blijft volgen en de voorraad van de groep niet als een nieuw item bijhoudt.

Gebruik in het venster Nieuw artikel de keuzelijst Item / omschrijving / aantal om elk item in de groep weer te geven. Wanneer u in de keuzelijst Item / omschrijving / aantal op een positieregel klikt, plaatst QuickBooks een pijl naar beneden aan het rechteruiteinde van de kolom Item. Klik op deze pijl om een ​​vervolgkeuzelijst met items te openen.

Als de lijst langer is dan kan worden weergegeven, kunt u de schuifbalk aan de rechterkant gebruiken om omhoog en omlaag in de lijst te gaan. Als u het selectievakje Items in groep afdrukken inschakelt, worden in QuickBooks alle items in de groep op facturen weergegeven. (In het geval van de mokken worden de afzonderlijke blauwe, rode en gele mokken in de facturen vermeld in plaats van alleen de groepsnaam . )

Kortingsitems maken om kortingen toe te voegen aan facturen

U kunt een artikel maken dat een korting berekent en de korting op een factuur aanbrengt als een ander regelitem. Als u een kortingsartikel aan de lijst wilt toevoegen, geeft u het venster Nieuw artikel weer, geeft u het itemtype op als Korting en geeft u een artikelnaam of -nummer en een beschrijving op.

Gebruik het tekstvak Bedrag of% om op te geven hoe de korting wordt berekend. Als de korting een vast bedrag is (zoals $ 50,00), typt u het bedrag. Als de korting wordt berekend als een percentage, voert u het percentage in, inclusief het percentagesymbool.

Wanneer u een percentage invoert, berekent QuickBooks het kortingsbedrag als het percentage vermenigvuldigd met het voorgaande item dat op de factuur staat. (Als u de korting wilt toepassen op een groep artikelen, moet u een subtotaalitem gebruiken en dit met de korting volgen.)

Gebruik de vervolgkeuzelijst Account om het onkostenaccount op te geven dat u wilt gebruiken om volg de kosten van de kortingen die u aanbiedt.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Belastingcode om op te geven of de korting wordt berekend vóór of nadat eventuele verkoopbelastingen zijn berekend.

U wilt waarschijnlijk contact opnemen met uw lokale belastingkantoor om te bepalen of omzetbelasting vóór of na de korting moet worden berekend.

Als u omzetbelasting moet verzamelen en deze functie niet hebt ingesteld in QuickBooks Setup, volgt u deze stappen:

1. Kies Bewerken → Voorkeuren.

   Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.

2. Klik op het pictogram Verkoopbelasting in de lijst aan de linkerkant, klik op het tabblad Bedrijfsvoorkeuren en selecteer vervolgens de optieknop Ja in het gebied Belasting van omzetbelasting.

3. Voeg BTW-item (s) toe aan uw itemlijst.

4. Klik op de knop btw-item toevoegen.

   Wanneer QuickBooks het dialoogvenster Nieuw item (niet getoond) toont, voert u een naam in voor de omzetbelasting in het vakje BTW-naam, het BTW-tarief in het vakje Belastingtarief en het overheidsbedrijf waar u de omzetbelasting naar in het vakje Belastingdienst. Klik tweemaal op OK nadat u dit hebt gedaan om het dialoogvenster Nieuw item en het dialoogvenster Voorkeuren te sluiten.

Groepsbelastingsgroepartikelen maken voor batchbelastingen

Omzetbelastingsgroepen stellen u in staat om meerdere verkoopbelastingen die u geacht wordt in rekening te brengen als één belasting te bundelen, zodat deze als één verkoopbelasting op de factuur voorkomen.

Het combineren van de belastingen is noodzakelijk - of op zijn minst mogelijk - wanneer u bijvoorbeeld een omzetbelasting van 6,5 procent moet betalen, een provinciale belasting van 1,7 procent en een stadsverkoop van 0,4 procent. belasting, maar u wilt een allesomvattende 8. 6 procent omzetbelasting op de factuur laten zien.

Om een ​​omzetbelastinggroepartikel toe te voegen, geeft u het venster Nieuw artikel weer en geeft u het artikeltype op als omzetbelastinggroep. QuickBooks geeft het venster Nieuw item weer. Gebruik de keuzelijst Belastingpost / Tarief / Belastingdienst / Omschrijving om de andere btw-artikelen weer te geven die u in de groep wilt opnemen.

Wanneer u op een positieregel in de keuzelijst klikt, plaatst QuickBooks een pijl naar beneden aan het rechteruiteinde van de kolom Belastingsartikel. U kunt op deze pijl klikken om een ​​vervolgkeuzelijst met btw-artikelen te openen.