QuickBooks online formulieren aanpassen om subtotalen te verwerken - dummies

Als u subtotaalinformatie op uw verkoopformulieren nodig hebt, stelt u verkoopformulieren in QuickBooks Online in, zodat u er subtotalen aan kunt toevoegen. U kunt subtotaalregels op een factuur, een schatting of een kassabon gebruiken. Schakel eerst de functie in; Schakel voor dit voorbeeld de functie voor het formulier Factuur in. Volg deze stappen:

1. Kies Versnelling → Aangepaste formulierstijlen.

2. Selecteer een formulier dat u wilt aanpassen en klik vervolgens op Bewerken in de kolom Actie.

   Het dialoogvenster Formulierstijl aanpassen wordt weergegeven.

3. Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster op het gedeelte Activiteitentabel.

4. Schakel in de groep Meer het selectievakje Groepsactiviteit door in en maak een selectie uit de lijst.

   Kies voor dit voorbeeld hier Type.

   

   Schakel de instelling in om groeperen in te schakelen op het geselecteerde verkoopformulier.

   U kunt subtotale groepen selecteren als u wilt dat QBO specifiek groepeert op basis van het groepstype dat u selecteert in Instellingen. Als u de optie niet selecteert, krijgt u meer flexibiliteit op de formulieren.

5. Sla de instellingen op.

U moet de voorgaande stappen herhalen voor elk type formulier (factuur, schatting en kassabon) waarop u informatie wilt kunnen subtotalen.

Nu bent u klaar om een ​​factuur en groepsregels te maken. Voeg regels toe aan een factuur. Om het subtotaal op de juiste plaats op de factuur toe te voegen, klikt u op de laatste regel op de factuur die moet worden subtotaal; in deze figuur is op de derde regel van de factuur geklikt.

Klik op de knop Subtotaal toevoegen, die onder de regels op de factuur verschijnt, en QBO voegt een regel toe die subtotalen bevat boven de regels erboven. U kunt doorgaan met het toevoegen van regels aan de factuur en u kunt meer subtotalen toevoegen.

Klik op de laatste regel die deel moet uitmaken van de subtotaled-groep en klik vervolgens op Subtotaal toevoegen.