Definitiecriteria definiëren in Salesforce. com - dummies

De eerste stap op weg naar overzicht van overzichtsafhankelijkheid in Salesforce. com is om uw eigen criteria te maken. Neem de controle over de gegevens die u ziet en richt u op de zaken die u het belangrijkst vindt.

De pagina Nieuwe weergave maken, stappen 1 en 2.

Voer in stap 2 van de pagina Nieuwe weergave maken de volgende stappen uit om uw lijstweergavecriteria te definiëren:

1. Kies een filter op eigenaar optie.

   Voor gevallen hebt u de volgende keuzes:

   • Alle cases: Geeft alle cases weer, ongeacht de eigenaar.

   • My Cases: filtert cases om alleen de cases te bekijken waaraan u bent toegewezen.

   • Wachtrij: Kies een specifieke wachtrij voor het bekijken van uw weergave.

   • My Case Teams: filtert cases om alleen naar cases te kijken waarin u in het caseteam aanwezig bent.

2. Optioneel, filter op extra velden.

   Met deze stap kunt u heel specifiek worden met uw lijstweergave. U kunt kiezen uit een groot aantal case-velden om te filteren voor een subset van zaken die voor u het belangrijkst zijn.

   Gebruik de vervolgkeuzelijsten in het veld om maximaal tien veldfilters voor uw lijstweergave te maken. Als u ervoor kiest om verder te gaan dan vijf veldfilters in deze sectie, moet u klikken op Filterlogica toevoegen en de rij toevoegen gebruiken om extra veldfilters toe te voegen.

3. Klik desgewenst op Filterlogica toevoegen om uw resultaten verder aan te scherpen.

   Als u criteria wilt instellen die niet zijn verenigd via de logica "AND", moet u filterlogica toevoegen. U wilt bijvoorbeeld gevallen weergeven waarin de prioriteit hoog is en de status nieuw is. Mogelijk wilt u ook cases met hoge prioriteit weergeven die zijn geëscaleerd in dezelfde lijstweergave.

   In dit voorbeeld zou u de volgende veldfilters instellen:

   • Prioriteit is gelijk aan Hoog

   • Status is gelijk aan Nieuw

   • Geëscaleerd is gelijk aan Waar

   Nadat u uw veldfilters hebt gemaakt, voert u het volgende in filterlogica: 1 AND (2 OF 3). Hiermee kunt u cases met hoge prioriteit bekijken die zich in de nieuwe status bevinden of die zijn geëscaleerd.