Informatie van uw financiële instelling downloaden met behulp van QuickBooks Web Connect - dummies

gebruikt Als u uw account niet rechtstreeks kunt koppelen aan QuickBooks Online, misschien omdat uw financiële instelling QBO nog niet ondersteunt, heeft u geen pech. In plaats daarvan kunt u QuickBooks Web Connect gebruiken, dat al jaren bestaat. Als u eerder een QuickBooks-desktopgebruiker was, hebt u mogelijk QuickBooks Web Connect gebruikt. Wanneer u QuickBooks Web Connect gebruikt, downloadt u transacties van de website van uw financiële instelling naar uw computer en uploadt u de gedownloade transacties van uw computer naar QBO.

Omdat QuickBooks Web Connect-bestanden niet gecodeerd zijn, moet u geen openbare computer gebruiken om informatie te downloaden via QuickBooks Web Connect.

Volg de onderstaande stappen om QuickBooks Web Connect te gebruiken:

1. Meld u aan bij de website van uw financiële instelling en zoek naar een koppeling waarmee u naar QuickBooks kunt downloaden.

   Sommige banken hebben de koppeling "Download naar QuickBooks". Als u de link niet kunt vinden, neemt u contact op met uw financiële instelling en laat u hen doorverwijzen naar de link. Nadat u het hebt gevonden, noteert u waar het op de website van uw financiële instelling staat voor toekomstig gebruik.

2. Gebruik de koppeling die u in stap 1 hebt gevonden en selecteer een van de volgende bestandsindelingen:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Als u uw bestand opslaat in een andere indeling, kan QBO dit niet uploaden.

3. Selecteer de datums voor de transacties die u wilt downloaden.

   Als u transacties downloadt met datums die voorafgaan aan het beginsaldo dat u hebt ingevoerd voor het account in QBO, wordt het beginsaldo van het account gewijzigd.

4. Sla het bestand op een locatie op uw computer op waar u het later kunt vinden.

   Veel mensen downloaden naar de map Downloads of naar hun Windows-bureaublad.

5. Als u het bestand naar QBO wilt uploaden, logt u in op QBO en kiest u in de navigatiebalk Transacties → Bankieren.

   QBO geeft de pagina Bank- en creditcards weer.

6. Klik aan de rechterkant van de pagina op de pijl naast de knop Bijwerken en kies 'Bestand uploaden'.

   QBO start de wizard Uploadbankbestand.

7. Klik op de knop Bladeren, navigeer naar de locatie waar u de transacties die u in stap 2 hebt gedownload, hebt opgeslagen en selecteer het gedownloade bestand.
8. Klik op Volgende.

   QBO geeft een scherm weer waarin u het QBO-account selecteert waarnaar u de transacties wilt uploaden.

9. Selecteer het QBO-account waar de transacties moeten verschijnen en klik op Volgende.

   QBO uploadt de transacties naar de geselecteerde QBO-account (het proces kan enkele minuten duren.)

10. Klik op Voltooien wanneer u het bevestigingsscherm ziet.

Gebruik dit scherm om naar de transacties te gaan die u van uw financiële instelling downloadt.

Nadat u een QuickBooks Web Connect-bestand hebt geüpload, moet u het verwijderen omdat het niet is gecodeerd en uw accountgegevens bevatten.