Inhoudsopgave:
- Wijzigen
- Reageren op een rapport
- Sjablonen delen
- Bezig met onthouden
- E-mailen
- Exporteren
- De andere knoppen en vakken
Video: Cât de mare este Alphabet ??? 2024
U hebt misschien gemerkt dat wanneer QuickBooks het rapport weergeeft documentvenster, geeft het ook een rij knoppen weer: Rapport aanpassen, Commentaar op rapport, Sjabloon delen, Opslaan, Afdrukken, E-mail, Excel, enzovoort. Onder deze werkbalk staan enkele vervolgkeuzelijsten die te maken hebben met datums, een vervolgkeuzelijst met de naam Kolommen en een vervolgkeuzelijst met de naam Sorteren op. (Niet al deze lijsten zijn beschikbaar in elk rapportdocumentvenster.)
U hoeft zich geen zorgen te maken over deze knoppen en lijsten. Lees de discussie die volgt alleen door als je je comfortabel, ontspannen en echt zacht voelt, oké?
Wijzigen
Wanneer u op de knop Rapport aanpassen klikt, geeft QuickBooks het dialoogvenster Rapport wijzigen weer. Vanuit dit dialoogvenster kunt u de informatie die op een rapport wordt weergegeven en de manier waarop die informatie is gerangschikt wijzigen (het tabblad Display); de gegevens die zijn gebruikt om het rapport te genereren (het tabblad Filters); de kop- en voettekstinformatie (voorspelbaar, de koptekst / voettekst-tab); en het lettertype en de grootte van de afdruk gebruikt voor een rapport (het tabblad Lettertypen & cijfers).
Reageren op een rapport
U annoteert een rapport met opmerkingen (een nieuwe functie in QuickBooks 2015). Klik hiervoor op de knop Reageren op rapport. Wanneer QuickBooks het deelvenster Opmerkingen onder aan het rapportvenster weergeeft, klikt u op de knop naast de gerapporteerde waarde waarover u een opmerking wilt maken en klikt u vervolgens in het venster Opmerkingen om uw opmerkingen te typen.
Klik op de knop Opslaan in het deelvenster Opmerkingen om uw opmerkingen op te slaan. Om uw rapport en alle opmerkingen die u hebt toegevoegd op te slaan, klikt u op de knop Opslaan in de linkerbovenhoek van het rapportvenster. Als u deze opgeslagen rapporten later wilt openen, kiest u Rapporten → Gemelde rapporten. Merk op dat u ook een geannoteerd commentaarrapport kunt afdrukken en e-mailen met de knoppen Afdrukken en E-mail, die linksboven in het rapportvenster verschijnen.
Sjablonen delen
Als u in een QuickBooks-omgeving met meerdere gebruikers werkt en u een aangepast rapport maakt, kunt u dit rapport delen met andere gebruikers. Klik hiervoor op de knop Sjabloon delen. Wanneer QuickBooks het dialoogvenster Sjabloon delen weergeeft, geeft u een naam op en beschrijft u het gedeelde rapport met behulp van de tekstvakken Rapporttitel en Beschrijving. Klik vervolgens op de knop Delen.
Bezig met onthouden
Als u met de resterende knoppen speelt, kunt u alle aangepaste rapportspecificaties opslaan die u maakt. Klik gewoon op de knop Onthouden.QuickBooks geeft het dialoogvenster Memorisatierapport weer, waarin u wordt gevraagd een naam voor het aangepaste rapport op te geven en het opgeslagen rapport aan een rapportgroep toe te wijzen.
Nadat u het aangepaste rapport hebt benoemd en toegewezen, wordt dit in QuickBooks weergegeven wanneer u Rapporten → Opgeslagen rapporten kiest en vervolgens op de rapportgroep klikt. U kunt ook Memorised Reports openen via de bovenkant van het scherm Rapportcentrum. Wanneer u uw speciale rapport wilt gebruiken, volstaat het om het uit de lijst te kiezen en op de knop Rapport te klikken.
QuickBooks onthoudt de afdrukstand met het rapport, dus als de afdrukstand niet overeenkomt met de richting van het rapport, moet u deze eerst wijzigen door Bestand → Printerinstelling te kiezen. Selecteer de richting die u wilt onthouden, klik op OK en onthoud vervolgens het rapport.
E-mailen
Als u op de knop E-mail klikt, geeft QuickBooks een vervolgkeuzelijst met opdrachten weer waarmee u een Excel-werkmap of een PDF-versie van het rapport naar iemand anders kunt e-mailen. Wanneer u een van de opdrachten kiest die zegt dat u een rapport wilt e-mailen, hangt het ervan af of QuickBooks ziet dat u al een e-mailprogramma hebt ingesteld en geïnstalleerd.
Als QuickBooks een dergelijk programma niet ziet, geeft QuickBooks het dialoogvenster E-mailinformatie bewerken weer. Als QuickBooks een dergelijk programma ziet, start QuickBooks het e-mailprogramma en voegt het rapport toe als bijlage bij een nieuw bericht.
Exporteren
Als u op de knop Excel klikt en Nieuwe werkblad maken selecteert in het vervolgkeuzemenu, geeft QuickBooks het dialoogvenster Rapport verzenden naar Excel weer. U kunt dit dialoogvenster gebruiken om een Excel-rapport te maken met dezelfde informatie als in het rapport. Selecteer het keuzerondje Nieuw werkblad maken om een nieuwe Excel-werkmap te maken met de rapportinformatie en het werkblad Een bestaand werkblad bijwerken om het rapport aan een bestaande Excel-werkmap toe te voegen.
U kunt ook fantasie krijgen door een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) te exporteren (deze bestanden kunnen worden geopend door andere elektronische spreadsheetprogramma's en door databaseprogramma's) naar een specifiek Excel-werkmapbestand en door te klikken op de knop Geavanceerd om weer te geven een ander dialoogvenster waarin u kunt bepalen hoe de geëxporteerde informatie wordt opgemaakt.
Een vriendelijke suggestie, misschien? Experimenteer met alle speciale exportopties. Onthoud dat nadat u een QuickBooks-rapport hebt geëxporteerd naar een nieuwe, lege Excel-werkmap, u ook al deze fancy-dancey dingen - speciale opmaak enzovoort - kunt doen.
De andere knoppen en vakken
Als u wilt zien hoe de items Kop verbergen, Samenvouwen en Datums werken, hoeft u alleen maar te noedelen. Je kunt niks doen.
Als u de rapportdatums wijzigt, klikt u op de knop Vernieuwen om het rapport bij te werken. Als u vernieuwingsopties voor rapporten wilt instellen, kiest u Bewerken → Voorkeuren. Klik vervolgens op het pictogram Rapporten & grafieken in de lijst aan de linkerkant en klik indien nodig op het tabblad Mijn voorkeuren. Klik op een van de opties Rapporten en grafieken en klik vervolgens op OK.
