Video: Outlook-gegevensbestand exporteren en importeren 2024
Wanneer uw klant misbruik maakt van de bank feeds en downloads transacties van de bank naar zijn QuickBooks Online-bedrijf, kunt u ervoor zorgen dat de transacties goed worden geboekt. In veel gevallen kunnen de regels die worden gebruikt door de ene klant van toepassing zijn op een andere, dus in plaats van regels opnieuw te maken, exporteert u ze van de ene klant en importeert u ze naar een andere.
Wanneer u regels exporteert, exporteert QBO alle regels in het bedrijf van de klant. U kunt selectief regels importeren.
Als u regels van een klantbedrijf wilt exporteren, opent u dat bedrijf en volgt u deze stappen:
- Transacties kiezen → Bankieren.
- Klik op de pagina Bank- en creditcards op de pijl-omlaag naast de knop Bijwerken in de rechterbovenhoek van de pagina.
- Klik op Regels beheren.
QBO geeft de pagina Regels weer.
- Klik op de pijl-omlaag naast de knop Nieuwe regel en kies Exportregels.
QBO maakt een Excel-bestand met de regels en slaat het op in uw map Downloads. De naam van het bestand bevat de naam van de client waarvan u de regels hebt geëxporteerd en de woorden 'Bank_Feed_Rules'. "
QBO geeft de aanwijzingen weer voor wat u vervolgens doet.
- Schakel over naar het bedrijf waarnaar u deze regels wilt importeren.
- Herhaal stap 1 tot 4 hierboven; kies in stap 4 Regels importeren.
QBO start een wizard waarmee u de regels kunt importeren.
- Selecteer in het eerste wizardvenster Importregels het bestand dat u in stap 4 hebt gemaakt en klik op Volgende.
- Selecteer op het tweede wizardscherm de regels die u wilt importeren en klik op Volgende.
- Op het derde wizardscherm hebt u de mogelijkheid om categorieën te selecteren voor de regels die overeenkomen met het rekeningschema van de client waarnaar u de regels importeert. Breng eventuele wijzigingen aan en klik op Importeren wanneer u klaar bent.
QBO geeft aan hoeveel regels met succes zijn geïmporteerd.
- Klik op Voltooien.
QBO geeft de pagina Regels opnieuw weer voor de client die u in stap 5 hebt geopend, waar u kunt controleren of de regels die u wilde importeren, worden weergegeven.