Hoe mensen te importeren in een QuickBooks Online-lijst - dummies

Door lijstinformatie van de QuickBooks-desktop in een gratis proefversie van QuickBooks Online (QBO) te importeren, kunt u gewend raken aan QBO terwijl u lijstinformatie gebruikt die u al kent. En als u die informatie in QBO importeert, kunt u voorkomen dat alle informatie voor elke lijstitem opnieuw wordt ingevoerd. U kunt lijstinformatie van een QuickBooks-desktopbedrijf importeren met behulp van een Excel-bestand of een CSV-bestand.

Om informatie in QBO met succes te importeren vanuit een CSV-bestand of een Excel-werkmap, moet de informatie voldoen aan een specifiek formaat. En gelukkig geeft QBO u de mogelijkheid om een ​​voorbeeldbestand in Excel-indeling te downloaden, zodat u het vereiste formaat voor het importeren van lijstinformatie kunt bekijken; u kunt dit voorbeeld gebruiken als richtlijn voor het instellen van de gegevens in uw eigen bestand.

Volg deze stappen om het voorbeeldbestand voor leveranciers te downloaden en te bekijken:

1Klik op leveranciers in de navigatiebalk om de leverancierspagina weer te geven.

U gebruikt hetzelfde proces om klanten of leveranciers te importeren van een QuickBooks-desktopproduct.

2Klik op de pijl-omlaag naast de knop Nieuwe leverancier in de rechterbovenhoek van het scherm. Klik op Leveranciers importeren.

QBO geeft de pagina Import Vendors weer.

3Klik op de koppeling Download a sample file.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt, downloadt QBO het voorbeeldbestand en wordt daarvoor een knop in de Windows-taakbalk weergegeven.

4Klik op de knop van het voorbeeldbestand op de taakbalk van Windows.

Het voorbeeldbestand wordt geopend in Excel.

5Bekijk de inhoud van het bestand door naar rechts te scrollen om de informatie te bekijken die in elke kolom is opgeslagen.

Maak uw eigen bestand en modelleer het in het voorbeeldbestand.

U zult merken dat het importeren van uw gegevens het beste werkt als u de kopjes in uw gegevensbestand kunt koppelen aan die in het voorbeeldgegevensbestand.

Uw gegevensbestand mag niet meer dan 1, 000 rijen bevatten of groter zijn dan 2 MB. Vergeet niet om uw gegevensbestand op te slaan als een Excel 97-2003-werkmap of als een CSV-bestand (door komma's gescheiden).

6Zorg ervoor dat uw gegevensbestand niet geopend is.

Geef de pagina Import Vendors weer zoals getoond.

7Klik op de knop Bestand kiezen.

Navigeer naar de map waarin u het bestand met uw lijstgegevens hebt opgeslagen.

8Selecteer het bestand en kies Openen.

QBO werkt de pagina Import Vendors bij met de naam van het bestand dat u hebt geselecteerd.

9Klik op Doorgaan.

QBO uploadt uw bestand en geeft het weergegeven scherm weer.

10Zorg ervoor dat de velden in uw gegevensbestand correct overeenkomen met velden in QBO.

Open zo nodig de keuzelijst naast elke QBO-veldnaam en koppel deze aan de labels in uw gegevensbestand.

11Klik op Doorgaan.

QBO geeft de records weer die zijn geïdentificeerd.

12Bekijk de records die de QBO voorstelt om te importeren om te controleren of de informatie juist is.

U kunt de informatie in elk veld wijzigen door op dat veld te klikken en te typen. U kunt ook een rij uitschakelen om te voorkomen dat de informatie in die rij wordt geïmporteerd in QBO.

13Als u er zeker van bent dat de informatie juist is, klikt u op de knop Records importeren X (waarbij X het aantal records is dat u wilt importeren).

QBO geeft een dialoogvenster weer met het aantal records dat u wilt importeren en waarin u wordt gevraagd of u de records wilt importeren.

14Klik op OK.

QBO importeert de informatie en geeft een samenvatting van het importproces dat het aantal contacten identificeert dat is geïmporteerd. De pagina bevat ook de link Zie alle mijn leveranciers, waarop u kunt klikken; klikken op de link heeft hetzelfde effect als klikken op de link Leveranciers in de navigatiebalk, die de lijst met uw leveranciers weergeeft.