Hoe u een klant factureert met QuickBooks 2011 - dummies

Als u een klant in Quickbooks 2011 wilt factureren, gebruikt u het venster Facturen maken om de klant te identificeren en het bedrag te specificeren dat hij verschuldigd is. Kies Klanten → Facturen maken om het venster Facturen maken weer te geven. U kunt meer dan één type factuurformulier gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om een ​​factuurformulier zo aan te passen dat het perfect aansluit bij uw zakelijke vereisten.

Nadat u het venster Facturen maken hebt geopend, voert u de volgende stappen uit om een ​​klant te factureren:

1. Identificeer de klant en, indien van toepassing, de taak.

   Selecteer de klant of klant en taakcombinatie van de klant: vervolgkeuzelijst Opdracht. U moet de specifieke klant identificeren door ze in deze lijst te selecteren.

2. Bevestig of verstrek nieuwe factuurkopinformatie.

   Nadat u de klant hebt geïdentificeerd, vult QuickBooks de velden Datum, Factuur, Facturering en eventueel Verzenden in in. U hoeft deze informatie waarschijnlijk niet te wijzigen.

3. Lever de veldgegevens van de factuur in of bevestig deze.

   Facturen bevatten veldinformatie die items registreert zoals bestelnummers, betalingsvoorwaarden, verzenddatum en verzendmethode.

4. Beschrijf de verkochte items.

   Hoe het kolommengebied van uw factuur eruitziet, hangt er echt van af of u producten of services verkoopt. Het kolommengebied voor een service lijkt eenvoudiger omdat u niet veel informatie verstrekt bij het beschrijven van service-items. In het gebied Kolommen wilt u elk artikel beschrijven waarvoor een factuur wordt gefactureerd.

   

   Voer extra rijen in om extra items op de factuur in te voeren. Als u een klant wilt factureren voor vracht, beschrijft één regel van het factuurgebied dat vrachttarief. Als u een klant wilt factureren voor omzetbelasting, wordt in één regel of rij van het kolomgebied de btw weergegeven.

5. Gebruik het venster Klantboodschap onder aan het venster Facturen maken om een ​​klantbericht in te voeren dat onder aan de factuur wordt weergegeven.

   Als u een aangepaste formuliersjabloon hebt gemaakt met andere voettekstinformatie, worden deze voettekstvakken ook weergegeven onder aan het venster Facturen maken. U kunt ze gebruiken om aanvullende voetregelinformatie te verzamelen en over te dragen.

6. (Optioneel) Controleer uw spelling.

   Als u op de knop Spelling klikt, die wordt weergegeven aan de bovenrand van het venster Facturen maken, controleert QuickBooks de spelling van de woorden die u op de factuur hebt gebruikt.

7. Klik op de knop Opslaan en sluiten (als u klaar bent) of op de knop Opslaan en nieuw (als u nog een factuur wilt maken) om uw factuur op te slaan.

   Klik op de knop Verzenden om het QuickBooks Shipping Manager-venster weer te geven. Hiermee kunt u enkele stappen in verzendpakketten automatiseren met Federal Express of UPS.