Hoe aan te melden bij Service Cloud - dummies

Omdat Service Cloud volledig op de cloud is gebaseerd, is alles wat u echt nodig hebt om toegang te krijgen een internetverbinding. (Nou, je hebt ook een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.) Je kunt inloggen vanaf je kantoor en vervolgens opzoeken waar je bent gebleven in je hotel terwijl je op reis bent in Tokio.

Salesforce heeft veel beveiligingsmaatregelen getroffen om uw identiteit te beschermen en ervoor te zorgen dat de gevoelige gegevens van uw bedrijf niet worden bedreigd.

Sesame openen: een wachtwoord instellen

Het eerste dat u moet doen om uw wachtwoord in te stellen, is door uw beheerder op een knop in uw gebruikersrecord te laten klikken die een Salesforce-systeem genereert e-mail met de onderwerpregel "Salesforce. com wachtwoordbevestiging. "Deze e-mail bevat uw gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord. De e-mail bevat een link waarop u kunt klikken en u gaat naar een pagina waar u uw wachtwoord kunt wijzigen.

Open de e-mail en voer vervolgens de volgende stappen uit:

1. Klik op de koppeling die verschijnt nadat u zich automatisch hebt aangemeld door te klikken op.

   De pagina Wachtwoord wijzigen wordt geopend, verwelkomt u bij Salesforce en vraagt ​​u om een ​​wachtwoord in te stellen voor uw account.

2. Vul de vereiste velden in en klik op Opslaan.

   De startpagina verschijnt. De startpagina is de eerste invoerpagina die u ziet nadat u bent aangemeld bij Salesforce. Het heeft meerdere componenten die kunnen worden aangepast op basis van uw voorkeuren en rol in de organisatie.

   

   De startpagina van Salesforce.

Uw wachtwoord opnieuw instellen

U moet waarschijnlijk uw wachtwoord op een dag opnieuw instellen. Als u uw wachtwoord bent verloren of vergeten, kunt u klikken op Wachtwoord vergeten? link na mislukken van een poging tot inloggen. U moet uw gebruikersnaam invoeren en dan krijgt u een e-mail met een link voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord; klik op die link, beantwoord uw beveiligingsvraag en reset uw wachtwoord.

Als u uw wachtwoord wilt wijzigen en onthoudt wat de huidige is, meldt u zich aan en volgt u deze stappen:

1. klik op de pijl-omlaag naast uw naam en klik vervolgens op Instellingen.

   U heeft mogelijk geen toegang tot dit gebied als u geen beheerder bent. Als dit het geval is, neemt u contact op met uw beheerder en laat u hem uw wachtwoord opnieuw instellen.

2. Klik in de zijbalk onder Mijn instellingen op het plusteken (+) rechts van de eerste vervolgkeuzelijst, Persoonlijk.

   Een vervolgkeuzelijst met instellingen voor persoonlijke gegevens wordt groter.

   De zijbalk is het verticale paneel aan de linkerkant van het scherm. Het bevat snelle links naar recente items en andere in één oogopslag nuttige informatie.

3. Klik in de uitgebreide selectie op Mijn wachtwoord wijzigen.

   De pagina Mijn wachtwoord wijzigen wordt weergegeven.

4. Voer de gevraagde informatie in de juiste velden in en klik op Opslaan.

   De hoofdpagina Persoonlijke gegevens wordt weergegeven en uw wachtwoord is gewijzigd.

Wijzig uw wachtwoord regelmatig om uw gegevens te beschermen. Als de beheerder van uw bedrijf ervoor kiest om wachtwoorden na bepaalde perioden automatisch te laten vervallen, moet u uw wachtwoord regelmatig wijzigen.

De pagina Mijn wachtwoord wijzigen.

Inloggen en verifiëren

Aanmelden bij Salesforce lijkt sterk op inloggen bij een andere SaaS-toepassing (software as a service), zoals uw e-mailservice. Als u zich wilt aanmelden bij Salesforce, opent u uw webbrowser en voert u de volgende stappen uit:

1. Typ // login. verkoopsteam. com in de adresbalk en druk op Enter.

   De inlogpagina verschijnt.

   

   De Salesforce. com inlogpagina.

2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

3. Klik op Aanmelden bij Salesforce.

   De startpagina verschijnt.

Als u inlogt vanaf een computer die Salesforce niet herkent, wordt u mogelijk gevraagd een verificatiecode in te voeren en uw computer te verifiëren. Als dit het geval is, stuurt Salesforce een automatisch e-mail- of sms-bericht naar het e-mailadres of telefoonnummer dat aan uw gebruikersnaam is gekoppeld. Het bericht bevat een verificatiecode die u kunt typen wanneer hierom wordt gevraagd in Salesforce. Op deze manier verifieert u uw computer en Salesforce verifieert uw identiteit.