Hoe Cases te openen voor klanten in Salesforce. com - dummies

Cases vormen het fundament van Salesforce. nl Service Cloud. Ze zijn het brandpunt van uw contactcenter en wat uw agenten dagelijks leven en ademen. Een case is een record van een serviceaanvraag of ondersteuning voor een klant die het probleem en alle informatie eromheen beschrijft, zoals weergegeven.

het dossier.

Vanuit de case-record beheren uw agents de levenscyclus van klantenondersteuning en gebruiken deze records als een hub voor klantgeschiedenis en -informatie.

In Service Cloud is het maken van een case net zo eenvoudig als klikken op een knop. U kunt snel een case maken en alle casedetails onmiddellijk invoeren, zodat u zich kunt concentreren op het helpen van uw klant en niet op het vinden van omslachtige technologie.

Ga als volgt te werk om een ​​nieuw geval in Salesforce te maken voor een ondersteunings-e-mail of telefoongesprek:

1. Navigeer naar het accountrecord van de klant.

   U kunt de algemene zoekopdracht gebruiken om deze te vinden.

2. Blader naar de gerelateerde lijst Contactpersonen en klik op de juiste contactpersoonrecord.

   Het contactrecord wordt weergegeven. Als de contactpersoon van wie u een case maakt, niet in de gerelateerde lijst wordt weergegeven, klikt u op de knop Nieuw contact en maakt u eerst een contactpersoon.

   Om een ​​contact of een case te maken, hebt u de juiste beveiligingstoegang nodig. Als u deze standaardknoppen niet ziet, is de kans groot dat u met uw beheerder moet praten.

3. Scrol in de contactpersoonsrecord omlaag naar de lijst met cases en klik op de knop New Case.

   De pagina Case bewerken wordt weergegeven, met de velden Accountnaam en Contactnaam voorop, zoals weergegeven.

4. Klik na het invullen van de velden op Opslaan.

   De case-record verschijnt en wordt aangemaakt met de ingevoerde informatie.

   

   Een case maken op de Case Edit-pagina.

Voor die enemalige gevallen, waarbij een case moet worden vastgelegd en bijgehouden, maar er worden onmiddellijk oplossingen aangeboden, in plaats van op Save te klikken, kunt u tijd besparen door op Save & Close te klikken. Hiermee slaat u de casusinformatie op die u zojuist hebt ingevoerd en gaat u naar de detailpagina Sluiten detail.