Hoe u een budget kunt voorbereiden in QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online (QBO) ondersteunt het opstellen van budgetten, waarmee u verwachte inkomsten en uitgaven kunt volgen, volgen en vergelijken met werkelijke inkomsten en uitgaven. Wanneer u een budget voorbereidt, bereidt u het meestal voor op een fiscaal jaar en u kunt ervoor kiezen om budgetbedragen te leveren of historische bedragen van QBO te gebruiken. U kunt ook kiezen om uw budget te onderverdelen op basis van klant, locatie of klasse.

QBO gebruikt pop-upvensters om u te helpen budgetten voor te bereiden. Als je browser is ingesteld om pop-ups te blokkeren, moet je een uitzondering maken voor QBO.

De instellingen van het fiscale jaar in QuickBooks Online controleren

Voordat u begint met het voorbereiden van uw budget, kunt u uw fiscale jaarinstellingen controleren door deze stappen te volgen:

1. Klik op het tandwielpictogram naast uw bedrijfsnaam.

2. Klik in het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven op Bedrijfsinstellingen in de kolom Instellingen.

   

3. Klik op Geavanceerd aan de linkerkant van het dialoogvenster.

   

4. Controleer in het gedeelte Accountadministratie of de eerste maand van uw fiscale jaar correct is.

   Indien nodig kunt u de eerste maand van het fiscale jaar wijzigen door erop te klikken.

5. Klik op Gereed.

De budgetwizard gebruiken in QuickBooks Online

Om een ​​budget voor te bereiden in QuickBooks Online, gebruikt u een wizard van vier pagina's die u helpt bij het instellen van de budgetpagina, waar u vervolgens budgetwaarden opgeeft. Volg deze stappen:

1. Klik op het tandwielpictogram naast uw bedrijfsnaam.

2. Klik in het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven op Budgetteren in de kolom 'Hulpprogramma's'.

   Als u geen pop-ups hebt ingeschakeld, in ieder geval voor QBO, wordt een prompt weergegeven waarin u wordt gevraagd uw pop-upblokkering uit te schakelen. Klik op OK en schakel uw pop-upblokkering uit of vermeld het QBO-webadres als een uitzondering op geblokkeerde pop-ups.

   De wizard Budget maken - een wizard van vier pagina's - wordt gestart. De eerste pagina van de wizard legt uit wat u gaat doen als u een budget maakt.

3. Klik op Volgende.

   De tweede pagina van het interview verschijnt.

   

4. Klik op een optie om aan te geven hoe u de budgetbedragen wilt instellen.

5. Klik op Volgende.

   De derde pagina van het interview verschijnt.

   

6. Geef op hoe u uw budget wilt onderverdelen.

   U kunt ervoor kiezen uw budget niet onder te verdelen, onder te verdelen per klant of, als locaties en klassen zijn ingeschakeld, onder te verdelen op locatie of klasse.

7. Klik op Volgende.

   De laatste pagina van het interview verschijnt.

8. Selecteer een fiscaal jaar en geef een naam voor het budget.

9. Klik op Voltooien.

   QBO geeft de pagina Begrotingen weer; het werkelijke uiterlijk van de pagina hangt af van de keuzes die u tijdens het interview hebt gemaakt.Dit is hoe de pagina Budgetten eruit ziet als u deze niet onderverdeelt.

   

10. Klik op een regel in het bovenste gedeelte van het venster.

    QBO geeft de maandelijkse vakken onder aan het venster weer voor de geselecteerde regel.

    U klikt op de keuzelijst Enter op en kiest Per kwartaal of Jaar om driemaandelijkse of jaarlijkse bedragen in te voeren.

11. Typ budgetbedragen voor elke maand in de vakken.

    U kunt een bedrag typen en op Kopiëren kopiëren klikken om het bedrag van het ene vak naar de andere vakjes te kopiëren.

12. Klik op de knop Opslaan naast de vakken om de bedragen in de budgetboxen boven aan de pagina te plaatsen.

13. Herhaal stappen 10 tot 12 voor elke begrotingslijn.

    U hoeft geen budgetbedragen in te voeren voor elke regel van het budget.

14. Klik op Voltooid wanneer u uw budget hebt voltooid.