Hoe een Salesforce opnieuw toe te wijzen. com Case - dummies

Door hun definitie definiëren de escalatieregels zaakeigendom opnieuw in Salesforce. com Service Cloud als ze aan bepaalde criteria voldoen. Er zijn ook een paar andere opties om eigendom van de zaak over te zetten.

De eerste optie is het handmatig opnieuw toewijzen van een case. Niemand vindt het leuk om veel handmatig werk te doen, dus deze optie is het meest logisch als het van geval tot geval wordt gedaan (bedoelde woordspeling). Hoewel escalatieregels worden gebruikt als een allesomvattend geval voor zaken die vooraf gedefinieerde kenmerken hebben, moet het handmatig overdragen van zaken worden gereserveerd voor eenmalige situaties waarin een zaak niet noodzakelijkerwijs aan specifieke criteria voldoet, maar snel opnieuw moet worden toegewezen of geëscaleerd in het belang van tijd.

Houd een paar dingen in gedachten:

• Om individuele records over te zetten, hebt u de Transfer Record-machtiging ingeschakeld in uw profiel nodig. Om te zien of u over deze toestemming beschikt, gaat u naar een casusrecord en controleert u of u een link Wijzigen ziet naast het veld Case-eigenaar. Als u dit niet doet, neemt u contact op met uw beheerder om u deze toestemming te geven.

• De nieuwe eigenaar van de casusrecord moet ten minste leesmachtiging voor het casusobject als eigenaar hebben.

• Wanneer u het eigendom van de zaak wijzigt, worden alle opmerkingen, bijlagen en activiteiten die aan die zaak zijn gekoppeld ook overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Als u een case-eigenaar wilt overdragen, gaat u naar de case-record waarvan u de eigenaar opnieuw wilt toewijzen en voert u de volgende stappen uit:

1. Klik op de link Wijzigen rechts van het veld Case-eigenaar.

   De pagina Case van eigenaar wijzigen wordt weergegeven, zoals weergegeven.

   Als u de koppeling Wijzigen naast het veld Eigenaar niet ziet, beschikt u niet over de benodigde machtigingen om de eigenaar van de zaak te wijzigen.

2. Kies uit de keuzelijst of de case-eigenaar een individuele gebruiker of een wachtrij moet zijn.

3. Klik op het pictogram Zoeken, zoek en selecteer de gebruiker of wachtrij aan wie de case moet worden overgedragen.

   Klik desgewenst op het selectievakje Meldings-e-mail verzenden om de nieuwe gebruiker op de hoogte te stellen van de wijziging.

4. Klik op Opslaan als u klaar bent.

   Het casusrecord wordt opnieuw weergegeven bij de geselecteerde eigenaar in het veld Case Owner.

   

   Een case-eigenaar opnieuw toewijzen.

Nu weet u hoe u een case-eigenaar handmatig moet overzetten wanneer al het andere faalt. Een andere manier om een ​​case opnieuw toe te wijzen is via workflowregels. Deze werken op vergelijkbare wijze als escalatieregels, maar zijn niet specifiek voor zaken of voor een nieuwe toewijzing.