Video: How to: e-Boekhouden.nl - Afsluiten boekjaar 2024
Creditmemo's geven aan wanneer een klant u niet langer geld verschuldigd is of wanneer u een klantengeld verschuldigd bent. U kunt creditnota's opnemen in QuickBooks. Creditnota's kunnen optreden omdat uw klant items retourneert die u eerder aan hem of haar hebt verkocht.
Creditnota's kunnen ook optreden omdat u een klant om een andere goede reden een terugbetaling geeft; misschien was het product niet van de kwaliteit die u gewoonlijk verkoopt of werd een dienst niet geleverd op de manier waarop het had moeten zijn.
Ga als volgt te werk om een creditnota op te nemen:
-
Kies de opdracht Cliënt → Creëer creditnota's / restituties om het venster Creditnota's / restituties creëren weer te geven.
-
Identificeer de klant, of de klant en de taak, in de Klant: Job box.
Gebruik het vak Class voor klassetracking als u heeft besloten dat te doen. Deze vakken werken op dezelfde manier voor creditnota's als voor facturen.
Het venster Creditnota's / restituties creëren levert een aantal knoppen op de verschillende tabbladen die hier op dezelfde manier werken als in het venster Facturen maken: Vorige, Volgende, enzovoort.
Zoals het geval is bij facturen, kunt u aangepaste creditnota-formulieren maken. Hiertoe klikt u op de knop Customize Data Layout van het tabblad Opmaak. Het aanpassen van een creditnota werkt op dezelfde manier als het aanpassen van een factuurformulier. Raadpleeg het eerdere gedeelte over dit onderwerp als u vragen hebt over het aanpassen van een creditnota.
-
Geef de datum en het nummer van de creditnota op en bevestig klantinformatie.
Creditnota's, zoals facturen en kassabonnen, bevatten een header. Deze header bevat de transactiedatum, het nummer en de klantinformatie. U moet bevestigen dat de creditnota kopinformatie correct is in het venster Creditnota's / restituties creëren. Als dit niet het geval is, bewerk dan de standaardinformatie die QuickBooks gebruikt om het venster Creditnota's / restituties aanmaken aan te maken.
-
Beschrijf in de kolommen de reden voor de creditnota.
Als de klant artikelen retourneert, gebruikt u bijvoorbeeld de kolommen om deze artikelen te beschrijven en de oorspronkelijke prijs die u terugbetaalt.
-
Klik op de knop Afdrukken om de creditnota af te drukken.
Merk ook op dat u creditnota's in een batch kunt afdrukken. Vanzelfsprekend moet u deze, nadat u creditnota's hebt afgedrukt, distribueren.
-
Klik op Save & Close of Save & New om de creditnota op te slaan.
Op het moment dat u uw creditnota opslaat, kunt u met QuickBooks aangeven wat u ermee wilt doen: bewaar deze voor latere toepassing op een klantfactuur, pas deze onmiddellijk toe op een klantfactuur of geef een teruggavecontrole uit.U schrijft een terugbetalingscontrole op dezelfde manier waarop u andere cheques schrijft.