Video: MAAK THUIS EEN FILMSTUDIO - voor minder dan €300 2024
Om een klant in QuickBooks te factureren, maakt u een factuur. Om vast te leggen dat u de klant een artikel hebt verkocht - vermoedelijk omdat de klant tegelijkertijd het object of de dienst koopt en betaalt - betaalt u de klant niet. U maakt eerder een kassabon. Een aankoopbon lijkt heel erg op een factuur.
Het bevat echter geen verzendinformatie (omdat dat niet relevant is) en u kunt het bedrag dat de klant betaalt, opnemen.
Om een verkoopbon op te nemen, indien van toepassing, kiest u de opdracht Klanten → Opdrachten voor verkoopbevestigingen en voert u de volgende stappen uit:
-
Gebruik het veld Klant: Opdracht in het venster Enter Sales Receipts om de klant of, optioneel, klant en werk.
-
Gebruik de vervolgkeuzelijst Class om de klasse te identificeren als u class-tracking uitvoert.
U kunt een kassabon aanpassen op dezelfde basismanier waarop u een factuurformulier aanpast.
-
Geef de koptekstinformatie van de verkoopbon op.
Een kassabon, zoals een factuur, bevat een aantal koptekstinformatie. In het bijzonder omvat de kassabon een verkoopkwitantie en een verkoopnummer. Het verkoopbewijs bevat ook een veld Verkocht aan, waarop de naam en het adres van de klant staan. U moet bevestigen dat deze informatie juist is - en dat zou het geval moeten zijn als u op tijdige verkoopbevestigingen registreert en een actuele klantenlijst hebt.
-
Gebruik de kolom Item om de items te beschrijven die u verkoopt.
De kolom Item van een kassabon werkt op exact dezelfde manier als de kolom Item van een factuur. Daarom, in plaats van mezelf te herhalen, ga terug naar de eerdere discussie over hoe deze kolom werkt.
-
(Optioneel) Voer desgewenst een klantenbericht in het voettekstgebied van het venster Enter Sales Receipts in.
Als u andere voettekstinformatie hebt toegevoegd aan het venster Enter Sales Receipts - omdat u de formuliersjabloon hebt aangepast - kunt u die informatie ook opnemen.
-
Beschrijf waar de verkoopopbrengsten naartoe gaan.
In de linkerbenedenhoek kan in het venster Enter Sales Receipts een vervolgkeuzelijst Storting naar worden weergegeven. Gebruik deze vervolgkeuzelijst om aan te geven wat u moet doen met het geld dat u van deze verkoop ontvangt.
Als u het bedrag onmiddellijk op een bankrekening stort, selecteert u het account waarin u de cheque wilt storten. Als u deze bon wilt samenvoegen met een heleboel andere bonnen - misschien stort u de bonnen van de dag samen in één keer in één keer - selecteer Groep met andere niet-gedeponeerde fondsen.
Als u de vervolgkeuzelijst Storten naar niet ziet, hebt u mogelijk tijdens de installatie aangegeven (misschien zelfs onbedoeld) dat u wilt dat QuickBooks ervan uitgaat dat geld wordt gestort op een niet-gestorte fondsenrekening.Dit werkt waarschijnlijk prima.
Als u toch een account wilt opgeven waar de verkoopopbrengsten naartoe gaan wanneer u de kassabon opneemt, kiest u de opdracht Bewerken → Voorkeuren, klikt u op het pictogram Betalingen, klikt u op het tabblad Bedrijfsvoorkeuren en schakelt u Gebruik niet-geblokkeerde fondsen als standaardbetaling in Naar rekening.
-
(Optioneel) Klik op de knop Afdrukken om een kopie van de bon af te drukken.
Wanneer u de bon hebt afgedrukt, kunt u deze aan uw klant overhandigen.
De knoppen Vorige, Volgende, Zoeken, Spelling, Geschiedenis weergeven / verbergen en Tijd / kosten in het venster Enter-verkoopbewijzen werken identiek aan dezelfde knoppen in het venster Facturen maken.
-
Klik op de knop Opslaan en sluiten of op de knop Opslaan en nieuw om de kassabon op te slaan.
Deze knoppen werken op dezelfde manier in het venster Enter Sales Receipts als in het venster Create Invoices. Zowel het venster Facturen maken als het venster Enter Sales Receipts bevatten het selectievakje Later afdrukken in de werkbalk op het tabblad Main. Als u dit selectievakje inschakelt, voegt QuickBooks de factuur of kassabon toe aan de lijst met niet-afgedrukte facturen of kassabonnen.
U kunt facturen en kassabonnen afdrukken die aan beide zijden van deze lijsten worden weergegeven door de opdracht Bestand → Formulieren afdrukken te kiezen en vervolgens de opdracht Facturen of Verkoopbevestiging te kiezen. Er is ook een selectievakje E-mail later dat u kunt selecteren als u een bon later wilt e-mailen.