Hoe u documenten aanvraagt ​​van QuickBooks Online Clients - dummies

U kunt vanuit QuickBooks Online Accountant (QBOA) documenten opvragen die u van uw klanten nodig hebt. Wanneer u dit doet, genereert QBOA een e-mail en stuurt deze naar de klant voor u; Daarnaast helpt QBOA u bij het volgen van de status van het documentverzoek. Ga als volgt te werk om een ​​document aan te vragen bij een client:

1. Geef uw pagina met de Clientlijst weer.

   Dat wil zeggen, zorg ervoor dat u een bepaalde klant niet hebt geopend.

2. Klik op de werkbalk QBOA op de knop Maken en klik in het menu Maken op Aanvraag.

   QBOA geeft het scherm Create New Request weer.

   

   Een documentaanvraag maken.

3. Selecteer in de keuzelijst linksboven op het scherm het client-QBO-bedrijf waaruit u documenten nodig hebt.

   QBOA vult de gebruikersnaam in die hoort bij het QBO-bedrijf van de klant.

4. Typ optioneel een vervaldatum voor het ontvangen van de documenten.

   Als u een vervaldatum opgeeft, kunt u uw bericht urgenter maken en kan uw klant sneller reageren.

5. Typ het e-mailadres van de client als daarom wordt gevraagd.

6. Typ een onderwerp voor het e-mailbericht.

7. Typ een bericht of vragen in het vak onder het onderwerp.

8. Voeg de bestanden toe die u naar de client wilt verzenden.

9. Maak een lijst van alle documenten die u nodig hebt van uw klant.

   Aan de rechterkant van het scherm ziet u een voorbeeld van het e-mailbericht dat de client ontvangt.

10. Klik op Verzoek verzenden.

    De eerste keer dat u een aanvraag verzendt, wordt u door QBOA gevraagd een Box-account in te stellen en ziet u extra schermen die hier niet worden weergegeven; Klik op de eerste op Box inschakelen en op de tweede op Toegang tot vak verlenen.

    QBOA verzendt een e-mail naar uw klant om de door u opgegeven informatie op te vragen.

U kunt op elk gewenst moment de status van uw aanvraag bekijken; wanneer uw klant u een opgevraagd document toestuurt, brengt de QBOA u hiervan op de hoogte. Als u de status van een aanvraag wilt controleren, geeft u de pagina Clientlijst van QBOA weer en klikt u op de naam van de client in de lijst. QBOA geeft details voor de client weer, georganiseerd op vier tabbladen. Klik op het tabblad Verzoeken; informatie over uw aanvraag verschijnt op het scherm.

Volg uw documentaanvragen.

Alle documenten die uw klant heeft verzonden, verschijnen naast een groene vinkje; u kunt op het tabblad Documenten klikken om een ​​lijst met alle gedeelde en privédocumenten te bekijken.