Uit te voeren hoe de QuickBooks 2013 Setup uit te voeren - dummies

Nadat u het QuickBooks 2013-programma hebt geïnstalleerd, kan het installatieprogramma QuickBooks automatisch starten en vervolgens de installatie van QuickBooks voor u openen. U kunt ook de installatie van QuickBooks starten door het QuickBooks-programma te starten op dezelfde manier waarop u een programma op uw computer start. Nadat u het hebt geopend, kiest u de opdracht Bestand → Nieuw bedrijf om de installatie van QuickBooks te starten.

De grote QuickBooks 2013 Welkom

Het overzicht van uw bedrijf krijgen snel overzicht van de installatie van QuickBooks 2013 verschijnt wanneer u de opdracht Nieuw bedrijf kiest. Het scherm biedt algemene informatie over het instellen van een nieuw bedrijf in QuickBooks. Het scherm bevat ook links - zoals de link waarop u kunt klikken om hulp te krijgen van een gecertificeerde QuickBooks-adviseur.

(QuickBooks Pro Advisors zijn trouwens mensen die een test hebben gedaan over QuickBooks en ongeveer $ 500 aan Intuit hebben betaald om een ​​exemplaar van QuickBooks te krijgen en als QuickBooks Pro Advisors op de QuickBooks-website te staan.) U wilt waarschijnlijk Lees de informatie van dit scherm door, maar wanneer u klaar bent om te beginnen, klikt u op de knop Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start-methode

QuickBooks 2013 biedt een versnelde versie van het installatieproces van QuickBooks, die u kunt gebruiken wanneer u de instellingen niet wilt aanpassen.

Als u op de knop Express Start klikt, verzamelt QuickBooks een beetje informatie over uw bedrijf en stelt op basis van die informatie een bedrijfsbestand in dat geschikt is voor uw bedrijf.

Nadat u op Express Start hebt geklikt om het bedrijfsbestand te maken, vraagt ​​QuickBooks u om de mensen (klanten, leveranciers en werknemers) waarmee u zaken doet, de artikelen die u verkoopt en uw bankrekening te beschrijven. U geeft deze beschrijvingen door een reeks schermen te doorlopen en on-screen boxes en werkbladen in te vullen.

QuickBooks 2013 Geavanceerde installatiemethode

Als u op de knop Advanced Setup klikt, wordt het EasyStep-interview gestart, waarmee u een aantal schermen met informatie doorloopt waarop u vrij nauwkeurig kunt aangeven hoe het bedrijfsbestand dat QuickBooks moet instellen kijken.

Klik op de knop Volgende om naar het volgende scherm van het EasyStep-interview te gaan. Als u naar het vorige scherm wilt gaan, klikt u op de knop Vorige. Als je ontmoedigd bent en je wilt opgeven, kun je op de knop Verlaten klikken. Maar probeer niet ontmoedigd te raken.

Bedrijfsgegevens instellen in QuickBooks 2013

De eerste schermen van het EasyStep-interview verzamelen verschillende belangrijke algemene informatie over uw bedrijf, waaronder uw bedrijfsnaam en de officiële naam van het bedrijf, uw bedrijfsadres, uw federale belasting-ID nummer, de eerste maand van het fiscale jaar (meestal januari), het type inkomstenbelastingformulier dat uw bedrijf gebruikt om te rapporteren aan de IRS, en de branche of het type bedrijf dat u gebruikt (detailhandel, service, enzovoort)).

Na het verzamelen van deze algemene bedrijfsinformatie maakt QuickBooks het bedrijfsdatabestand waarin de financiële informatie van uw bedrijf is opgeslagen. QuickBooks suggereert een standaardnaam of een QuickBooks-gegevensbestand op basis van de bedrijfsnaam. Het enige wat u hoeft te doen is de voorgestelde naam en de voorgestelde maplocatie accepteren (tenzij u het gegevensbestand in de map Mijn documenten wilt opslaan, wat geen slecht idee is).

Pas uw QuickBooks 2013-installatie aan

Nadat QuickBooks de algemene bedrijfsinformatie verzamelde die in de voorgaande paragrafen wordt genoemd, stelt het EasyStep-interview u enkele zeer specifieke vragen over hoe u uw bedrijf leidt, zodat het de QuickBooks-voorkeuren kan instellen. Door voorkeuren in te schakelen, kunt u verschillende boekhoudfuncties in QuickBooks in- of uitschakelen en zo bepalen hoe QuickBooks werkt en eruitziet. Hier zijn de soorten vragen die het EasyStep-interview vraagt ​​om de QuickBooks-voorkeuren in te stellen:

• Houdt uw bedrijf voorraad bij?

• Wilt u de voorraad bijhouden die u koopt en verkoopt?

• Verzamelt u omzetbelasting van uw klanten?

• Wilt u verkooporders gebruiken om klantorders en nabestellingen bij te houden?

• Wilt u QuickBooks gebruiken om te helpen met de loonlijst van uw werknemers?

• Moet u meerdere valuta volgen binnen QuickBooks omdat u met klanten en leveranciers in andere landen te maken hebt, en deze mensen hebben vaak het lef om te betalen of u te factureren in een andere valuta dan die in uw land?

• Wilt u de tijd bijhouden die u of uw werknemers besteden aan opdrachten of projecten voor klanten?

• Hoe wilt u facturen en betalingen afhandelen (voert u de cheques direct in of voert u eerst de rekeningen in en later de betalingen)?

Stel uw QuickBooks 2013 startdatum in

Misschien is de belangrijkste beslissing die u neemt bij het opzetten van een boekhoudsysteem de dag waarop u begint met het gebruik van uw nieuwe systeem. Dit wordt de conversiedatum genoemd.

Normaal gesproken wilt u een boekhoudsysteem beginnen te gebruiken op de eerste dag van het jaar of de eerste dag van een nieuwe maand. U wordt gevraagd om de startdatum te identificeren met behulp van het weergegeven dialoogvenster.

Het gemakkelijkste moment om een ​​nieuw boekhoudsysteem te gaan gebruiken, is aan het begin van het jaar. De reden? Je krijgt een eenvoudiger proefbalans. Aan het begin van het jaar voert u bijvoorbeeld alleen saldi van activa, passiva en eigen vermogen in.

U kunt ook op enig ander moment de inkomsten van het eerste halfjaar en de jaarrekeningbalansen van het begin tot het einde van het jaar invoeren. Doorgaans hebt u deze informatie over inkomsten en uitgaven van dit jaar alleen beschikbaar aan het begin van de maand. Om deze reden is de enige andere mogelijke startdatum die u kunt kiezen het begin van een maand.

In dit geval krijgt u uw inkomsten uit het vorige jaar vóór het einde van de vorige maand van uw vorige boekhoudsysteem. Als u bijvoorbeeld Peachtree Accounting hebt gebruikt, haalt u het jaarthema van inkomsten en uitgaven van Peachtree.

Nadat u de startdatum hebt opgegeven, heeft u de basisinformatie over het bedrijf verstrekt; je hebt de meeste van je boekhoudvoorkeuren geïdentificeerd; en je hebt de datum geïdentificeerd waarop je QuickBooks wilt gaan gebruiken.Je bent bijna klaar.

Als u op de knop Verlaten klikt, laat QuickBooks u in het QuickBooks-programma staan, klaar om aan het werk te gaan. Het EasyStep Interview-proces is echter niet voor altijd verloren; om terug te gaan naar het interview, open je gewoon het bestand dat je aan het instellen was. Wanneer u dat doet, wordt het EasyStep-interview opnieuw gestart.

Bekijk de QuickBooks 2013 Geplande rekeningschema

Helemaal aan het einde van het EasyStep-interview, op basis van de informatie die u verstrekt over uw bedrijfstype en het belastingaangifteformulier dat u indient bij de IRS, stelt QuickBooks voor een startende set van rekeningen, die accountants een rekeningschema noemen. Deze accounts zijn de categorieën die u gebruikt om uw inkomsten, uitgaven, activa en eigen vermogen bij te houden.

De volgende afbeelding toont het scherm dat in het EasyStep-interview wordt weergegeven om u deze accounts te tonen.

De accounts die QuickBooks markeert met een vinkje, zoals het scherm uitlegt, zijn de aanbevolen accounts. En als u niets anders doet, zijn deze gecontroleerde accounts degene die u zult gebruiken (althans om te starten) binnen QuickBooks. U kunt echter een voorgesteld account verwijderen door op het vinkje te klikken. QuickBooks verwijdert het vinkje en dat betekent dat het account geen deel zal uitmaken van het definitieve rekeningschema.

U kunt ook op een account klikken om een ​​vinkje toe te voegen en het account in het startschema van de rekening te laten opnemen.

U kunt op de knop Aanbevelingen herstellen onder aan de lijst klikken om terug te keren naar het aanvankelijk aanbevolen rekeningschema (als u wijzigingen hebt aangebracht waarvan u later wilt dat u deze niet wilt).

Als het voorgestelde rekeningschema er goed uitziet, klikt u op Volgende. Het is prima om gewoon te accepteren wat QuickBooks suggereert, omdat je later het rekeningschema kunt wijzigen.

Voeg uw informatie toe aan het installatiebestand van QuickBooks 2013 Setup

Ongeacht of u de Express Start-methode gebruikt om een ​​bedrijfsbestand te maken of de geavanceerde setup / EasyStep-interviewmethode, nadat u en QuickBooks het bedrijfsbestand hebben ingesteld, QuickBooks vraagt ​​u om uw eigen informatie in te voeren in het bedrijfsdossier.

Klanten, verkopers en werknemers toevoegen aan QuickBooks 2013 Setup

Klik op de eerste knop Toevoegen om klanten, leveranciers en werknemers te beschrijven. QuickBooks vraagt ​​of het mogelijk is om deze gegevens ergens anders vandaan te halen, zoals een e-mailprogramma of e-mailservice (Outlook, Gmail, enzovoort), of dat u de informatie handmatig in een werkblad wilt invoeren.

Hoogstwaarschijnlijk gaat u de informatie handmatig invoeren, dus klik op die knop en klik vervolgens op Doorgaan. Wanneer QuickBooks een werkbladvenster weergeeft zoals weergegeven in de afbeelding, voert u elke klant, leverancier of werknemer in een eigen rij in en moet u zowel de naam- als adresgegevens opnemen.

Klik op Doorgaan wanneer u klaar bent. QuickBooks vraagt ​​vervolgens of u beginsaldi (bedragen die u verschuldigd bent of verschuldigd bent) voor klanten en leveranciers wilt invoeren. Geef aan dat u dit doet door op de link Begin beginsaldi invoeren te klikken en vervolgens de openstaande saldi in te voeren in het scherm dat QuickBooks biedt.

Voer services en voorraaditems in die u verkoopt in QuickBooks 2013 Setup

Klik op de tweede knop Toevoegen om de items te beschrijven die u verkoopt. QuickBooks vraagt ​​naar de dingen die u verkoopt, bijvoorbeeld als u diensten verkoopt, als u voorraadartikelen verkoopt en of u dergelijke voorraadartikelen die u verkoopt, wilt bijhouden. Beantwoord deze vragen door op de optieknop te klikken die overeenkomt met uw situatie en klik vervolgens op Doorgaan.

Wanneer QuickBooks een werkbladvenster weergeeft, beschrijf dan elk artikel dat u verkoopt in een afzonderlijke werkbladrij. Zorg ervoor dat u ook inventarisartikelen beschrijft die u vasthoudt op het moment dat u converteert naar QuickBooks. Klik op Doorgaan wanneer u klaar bent. Als u meer dan één type artikel verkoopt, moet u dit proces voor elk type artikel herhalen.

Zakelijke bankrekeningen invoeren in QuickBooks 2013 Setup

Om uw zakelijke bankrekening (of bankrekeningen) te beschrijven, klikt u op de derde knop Toevoegen. Wanneer QuickBooks het werkbladvenster Add Your Bank Accounts (niet getoond) toont, geef dan de naam, het rekeningnummer en het saldo van elke bankrekening op de conversiedatum. Wanneer u klaar bent met het invoeren van deze informatie, klikt u op Doorgaan.