Hoe e-mails van een Salesforce te verzenden. com Case - dummies

Met behulp van een e-mailsjabloon of twee (of zelfs zonder), kunt u vanuit cases binnen Salesforce e-mails verzenden. nl Servicewolk door deze stappen te volgen:

1. Navigeer naar de casusrecord waaruit u een e-mail wilt verzenden en klik op de knop Een e-mail verzenden in de gerelateerde lijst Activiteitgeschiedenis.

   Als u de gerelateerde lijst Activiteitgeschiedenis niet ziet, komt dit waarschijnlijk omdat deze niet wordt weergegeven in uw paginalay-out.

   De pagina E-mail bewerken verschijnt met de velden Van, Aan en Gerelateerd aan vooraf ingevuld.

   Als uw organisatie E-mail-naar-case heeft, kunt u ook de gerelateerde lijst E-mails gebruiken.

2. Als u een e-mailsjabloon gebruikt, klikt u voordat u de velden Onderwerp of Lichaam invult op de knop Sjabloon selecteren.

   Er wordt een pop-upvenster weergegeven met een lijst met sjablonen die kunnen worden gebruikt, zoals weergegeven. Als u geen e-mailsjabloon gebruikt, gaat u naar stap 4.

   

   Beschikbare e-mailsjablonen.

3. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken.

   De pagina E-mail bewerken wordt vernieuwd terwijl het onderwerp en het hoofdgedeelte zijn ingevuld.

4. Wijzig en personaliseer de e-mail en klik vervolgens op Verzenden als u klaar bent.

   Het casusrecord wordt opnieuw weergegeven met de e-mail die is geregistreerd in uw lijst met activiteitengeschiedenis en e-mails, indien van toepassing.

Klik voordat u de e-mail verzendt op de knop Spelling controleren. Professionaliteit, mensen.