Hoe u een budget instelt in QuickBooks 2016 - dummies

heeft QuickBooks een hulpmiddel om u te helpen budgetteren. Het is meestal een goed idee om wat planning en denkwerk te doen voordat je met QuickBooks gaat zitten. Wanneer u klaar bent, volgt u deze stappen:

1. Kies Bedrijf → Planning en budgetteren → Begrotingen instellen.

   Als u nog geen budget hebt ingesteld, wordt in QuickBooks het venster Create New Budget weergegeven. Als u al een budget instelt, verschijnt er een ander venster en moet u op de knop Nieuw budget maken klikken om naar het venster Nieuwe begroting te gaan.

   

   Het venster Nieuwe begroting maken.

2. Selecteer het jaar dat u wilt budgetteren.

   Gebruik het datumveld om het fiscale jaar op te geven. U gebruikt de pijlen aan het einde van het veld om het jaarnummer stapsgewijs aan te passen.

3. Selecteer het type budget dat u wilt maken.

   Zie die twee keuzerondjes in het venster Nieuwe begroting maken? Ze laten u QuickBooks vertellen of u een budget met inkomsten en uitgaven wilt maken (gedaan met een pro forma winst- en verliesrekening) of een begroting van saldo's aan het einde van het jaar, activa en verplichtingen van de eigenaar (gedaan met een pro forma balans). Meestal wilt u inkomsten- en uitgavenbedragen budgetteren (Winst- en verlies-keuzerondje).

   Nadat u hebt aangegeven voor welk jaar u een budget wilt en of u de bedragen van de winst- en verliesrekening of de balansbedragen wilt gebruiken, klikt u op Volgende.

4. Geef aanvullende criteria en instructies voor budgetten.

   QuickBooks vraagt ​​vervolgens of u budget wilt gebruiken met behulp van aanvullende criteria, zoals Klant: taakinformatie of klasinformatie. U beantwoordt deze vraag door het keuzerondje te selecteren dat overeenkomt met de gewenste budgetcriteria en vervolgens op Volgende te klikken. (Als u net begint, hoeft u zich geen zorgen te maken over het opgeven van aanvullende criteria. Houd dingen eenvoudig om te starten.)

5. Geef aan of u helemaal opnieuw wilt beginnen; klik vervolgens op Voltooien.

   QuickBooks vraagt ​​of u wilt dat het een eerste snede maakt op uw budget door de cijfers van vorig jaar te gebruiken of dat u helemaal opnieuw wilt beginnen. Om deze vraag te beantwoorden, selecteert u de optieknop die overeenkomt met uw keuze. Als u bijvoorbeeld vanuit het niets wilt budgetten, selecteert u het keuzerondje Budget maken van kras.

   QuickBooks geeft het venster Begrotingsbudget weer.

   

   Het venster Begrotingsbudgetten.

6. Doe uw budget.

   U gebruikt het venster Begrotingsbudgetten om de gebudgetteerde bedragen te identificeren die u voor elk account plant. Klik eenvoudig op het maandelijkse bedrag dat u wilt budgetteren en voer een waarde in.Als je zegt dat je vanuit de niets wilt budgetten, toont QuickBooks een venster met een hoop lege kolommen. Als u zegt dat u het budget van het komende jaar wilt baseren op de reële cijfers van vorig jaar, ziet u cijfers in de kolommen.

   Als het venster Begrotingsinstellingen instellen te groot is voor de monitor, geeft QuickBooks slechts een paar maanden aan gebudgetteerde gegevens per keer weer en vaak slechts enkele van de knoppen. U zou moeten kunnen klikken op de knoppen Volgende 6 maanden tonen en Vorige 6 maanden weergeven om naar het volgende of vorige deel van het begrotingsjaar te gaan. Je kunt soms ook de Windows-weergave-instellingen (met name de schermresolutie) aanpassen om het hele jaar te zien.

   In de vervolgkeuzelijst Budget, in de linkerbovenhoek van het venster Begrotingsbudgets, kunt u het budget selecteren waarmee u wilt werken. Waarom? U kunt met verschillende versies van uw budget werken. (Als u een nieuw budget wilt maken, klikt u op de knop Nieuw budget maken, die u door het eerder beschreven proces leidt.)

   Als u het bedrag in het geselecteerde vak in de rij wilt kopiëren, klikt u op de knop Overnemen kopiëren. (Hiermee kunt u bijvoorbeeld een bedrag kopiëren dat u hebt gebudgetteerd voor januari in februari, maart, april, mei, enzovoort.)

   Als u een beetje liefhebber wilt zijn, kunt u ook een gebudgetteerd bedrag selecteren en klikken de knop Rijbedragen aanpassen. QuickBooks geeft het dialoogvenster Hoeveelheidsregels aanpassen weer, waarmee u de geselecteerde hoeveelheid met een bepaald percentage kunt verhogen of verlagen. Als u het gebudgetteerde bedrag met bijvoorbeeld 25% per maand wilt verhogen, gebruikt u het venster Adjust Row Amounts.

   

   Het dialoogvenster Rijenhoeveelheden aanpassen.

7. Bespaar uw budgetteringswerk.

   Nadat u uw geheime plan hebt ingevoerd, klikt u op Opslaan om uw werk op te slaan en het venster Begrotingsinstellingen openen te openen. Of klik op OK om uw werk op te slaan, maar sluit het venster Begrotingsbudgetten.

   U kunt op Annuleren klikken als u uw werk niet wilt opslaan (voor het geval u net bezig bent geweest met rondsnuffelen).