Inhoudsopgave:
- 1Klik op de knop Nieuw.
- 2 Vul de naam van de lidrol in en selecteer het toegangsniveau voor die rol in de keuzelijst Case Access.
- 3Klik op Opslaan als u klaar bent.
- 4Kies Setup → Bouwen → Aanpassen → Cases → Paginalay-outs.
- 5Op de werkbalk linksboven in de lay-outeditor selecteert u Gerelateerde lijsten.
- 6Klik op Case Team uit de beschikbare gerelateerde lijsten en sleep het naar waar u maar wilt dat het op de pagina verschijnt.
- 7Klik op Opslaan als u klaar bent.
Video: Unifying the Cloud with Pure Cloud Data Services 2024
Soms heb je teamleden nodig om te helpen met specifieke problemen die je alleen maar hebt geen expertise of autoriteit hebben om op te lossen. Een van de manieren waarop agenten in Service Cloud kunnen samenwerken, is door gebruik te maken van de functionaliteit van Case Teams. Kies Instellingen → Bouwen → Aanpassen → Cases → Case-teams → Typen voorbeeldrollen en voer de volgende stappen uit om een caseteam in te stellen:
1Klik op de knop Nieuw.
De rolrol van de nieuwe case-teamrol verschijnt.
2 Vul de naam van de lidrol in en selecteer het toegangsniveau voor die rol in de keuzelijst Case Access.
Klik desgewenst op het selectievakje Zichtbaar in klantportal. Vink dit selectievakje aan als u de klantportal hebt en wilt dat het lid in de rol zichtbaar is voor gebruikers daar.
3Klik op Opslaan als u klaar bent.
U kunt ook op Opslaan en nieuw klikken om de rol op te slaan en onmiddellijk een nieuwe maken.
Nadat je een aantal casestylerollen hebt ingesteld, moet je ervoor zorgen dat de gerelateerde lijst Case Teams wordt weergegeven op de lay-out (en) van je case-pagina.
4Kies Setup → Bouwen → Aanpassen → Cases → Paginalay-outs.
Klik op de koppeling Bewerken aan de linkerkant van de casepaginalay-out (s) die u wilt wijzigen. De uitgebreide editor voor paginalay-out wordt weergegeven voor de geselecteerde lay-out.
5Op de werkbalk linksboven in de lay-outeditor selecteert u Gerelateerde lijsten.
De pagina scrolt automatisch naar het gerelateerde lijstgedeelte van de lay-out en de beschikbare gerelateerde lijsten verschijnen in de editor, terwijl de lijsten in gebruik grijs worden weergegeven.
6Klik op Case Team uit de beschikbare gerelateerde lijsten en sleep het naar waar u maar wilt dat het op de pagina verschijnt.
De lijst met gerelateerde caseteams verschijnt op de pagina.
7Klik op Opslaan als u klaar bent.
Het systeem vraagt of u wilt dat deze wijziging de persoonlijke aanpassingen van uw gebruikers overschrijft. Klik op Ja of Nee, afhankelijk van uw voorkeur. De pagina Pagina-indeling hoofdpagina wordt opnieuw weergegeven.
Nu u caseteams voor uw organisatie heeft opgezet, kunnen uw case-eigenaren bijdragers toevoegen aan hun cases.