Instelt voor het instellen van een klantenlijst in QuickBooks 2013 - dummies

Een klantenlijst in QuickBooks 2013 houdt al uw klanten en uw klantinformatie bij. De klantenlijst houdt bijvoorbeeld de factuuradressen en verzendadressen voor klanten bij.

Voer de volgende stappen uit om een ​​klant aan de klantenlijst toe te voegen:

1Kies de opdracht Klanten → Customer Center.

QuickBooks geeft het Klantencentrum-venster weer.

2Als u een nieuwe klant wilt toevoegen, klikt u op de knop Nieuwe klant & opdracht en kiest u de opdracht Nieuwe klant.

QuickBooks geeft het venster Nieuwe klant weer.

3Gebruik het vakje Naam klant om de klant een korte naam te geven.

U hoeft de volledige naam van de klant niet in te voeren in het vakje Naam klant. Die informatie kan worden ingevoerd in het vak Bedrijfsnaam, dat wordt weergegeven op het tabblad Adresgegevens. U wilt gewoon een verkorte versie van de klantnaam die u kunt gebruiken om naar de klant te verwijzen in het QuickBooks-boekhoudsysteem.

4 (Optioneel) Als u uw klant factureert in een andere valuta dan uw gebruikelijke thuisvaluta, selecteert u die valuta in de vervolgkeuzelijst Valuta.

Als u QuickBooks vertelt dat u in meerdere valuta's werkt - u zou dit gedaan hebben tijdens het installatieproces van EasyStep Interview - wilt QuickBooks dat u identificeert wanneer u een klant factureert en betalingen van een klant verzamelt in een andere valuta dan uw eigen valuta.

5 (gebruikelijke regel) Negeer het beginsaldo en vanaf de vakken.

U wilt de beginsaldi van de klant meestal niet instellen met behulp van het beginsaldo en vanaf het vakje. Dat is niet de juiste manier om uw nieuwe debiteurensaldo voor klanten in te stellen. Als u dit doet, stelt u in feite het debetgedeelte van een boeking in zonder het bijbehorende kredietgedeelte. Later zul je naar binnen moeten gaan en gekke, gekke journaalboekingen moeten invoeren om je onvolledige boekhouding te herstellen.

6Gebruik de vakken op het tabblad Adresgegevens om informatie te geven.

Voer de bedrijfsnaam in, inclusief contactgegevens, factuur- en verzendadressen, naam contactpersoon, telefoonnummer van contactpersoon, faxnummer, enzovoort.

7Lever een beetje aanvullende informatie over de klant.

Als u op het tabblad Aanvullende informatie klikt, worden in QuickBooks verschillende andere vakken weergegeven die u kunt gebruiken om klantinformatie te verzamelen en op te slaan. U kunt bijvoorbeeld de vervolgkeuzelijst Type gebruiken om een ​​klant te categoriseren als passend bij een bepaald type klant.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Termen om de standaard betalingsvoorwaarden van de klant te identificeren. Gebruik de vervolgkeuzelijst Rep om de standaardvertegenwoordiger van de klant te identificeren. Gebruik ten slotte de methode Voorkeursverzend om de standaardmethode te selecteren voor het verzenden van facturen en creditnota's van de klant.

U kunt ook een volgnummer registreren, een standaardprijsniveau opgeven en zelfs op de knop Velden definiëren klikken om extra velden op te geven die u wilt verzamelen en voor de klant wilt rapporteren.

8Klik op het tabblad Betalingsinformatie om een ​​reeks vakken weer te geven.

U kunt het accountnummer van de klant, zijn of haar kredietlimiet en de gewenste betaalmethode registreren.

9 (Optioneel) Klik op het tabblad Taakinfo om de klus van de klant te beschrijven.

Op het tabblad Taakinfo kunt u informatie beschrijven die is gekoppeld aan een specifieke taak die voor een klant wordt uitgevoerd. U gebruikt het tabblad Taakinfo als u niet alleen een klant instelt, maar ook een taak voor die klant instelt.