Video: How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth (1999) 2024
Uw cases beheren in Salesforce. com is ze aan het onderhouden. U moet ervoor zorgen dat elke case de meest actuele informatie bevat, zodat u, uw klant en alle anderen in de organisatie begrijpen waar u zich in het proces bevindt. Ga als volgt te werk om case-informatie te wijzigen:
-
Zoek de case die u wilt bijwerken.
In de algemene zoekopdracht boven aan een pagina kunt u zoeken naar een zaaknummer, trefwoorden uit de onderwerpregel, of zelfs de naam van een klant, en de bijbehorende zaak zoeken. Of u kunt een case kiezen waaraan u werkt vanuit een persoonlijke lijstweergave of zelfs vanuit de lijst met recente items in de zijbalk aan de linkerkant van uw scherm.
-
Klik op de link Casusnummer om de casus te openen.
De casedetailpagina verschijnt.
-
Klik op de knop Bewerken om de case te bewerken.
De Case Edit-pagina verschijnt met velden die u kunt wijzigen. Als uw organisatie inline bewerken heeft ingeschakeld, kunt u uw velden ook rechtstreeks op de casedetailpagina bewerken door erop te dubbelklikken.
Linksonder op de pagina Case bewerken kunt u klikken op het selectievakje Melding per e-mail verzenden om uw klant automatisch te laten weten dat u de case hebt bijgewerkt.
Case-updates verzenden naar klanten op de Case Edit-pagina.
-
Klik op Opslaan als u klaar bent.
De casedial-pagina verschijnt opnieuw met de wijzigingen en updates die u hebt aangebracht. In het belang van de tijd kunt u op de pagina Case bewerken ook klikken op Opslaan en sluiten om de case te sluiten of op Opslaan en nieuw klikken als u de case wilt opslaan en meteen aan een nieuwe wilt werken..
