Inhoudsopgave:
Video: Tip: Je iPhone-agenda in 6 stappen delen met anderen 2024
Een taak is een activiteit die doorgaans geen specifieke tijd en duur heeft; een event heeft een specifieke tijd en duur. Gebeurtenissen en taken worden beide beschouwd als activiteiten in Salesforce. In de sectie Mijn taken worden uw taken weergegeven, terwijl de sectie Agenda uw gebeurtenissen weergeeft.
Mijn taken gebruiken
Het gedeelte Mijn taken is uw persoonlijke lijst met openstaande taken die moeten worden voltooid. Een voorbeeld van een openstaande taak is het terugroepen van een klant op een specifieke datum of het toevoegen van een relevant document aan een zaak.
Vanaf de startpagina kunt u taken en gebeurtenissen weergeven, bewerken en maken. Dit kunnen taken zijn die u zelf maakt of instelt, of taken die anderen aan u toewijzen of Salesforce genereert automatisch taken.
Meer specifiek kunt u in de secties Mijn taken
-
Maak snel nieuwe taken. Klik op de knop Nieuw en maak uw taak.
-
Bekijk een lijst met open taken die aan u zijn toegewezen. U kunt maximaal 15 taken bekijken op de startpagina. Door op Meer weergeven te klikken, ziet u het maximum.
-
Wijzig het tijdskader van uw taak. U kunt ervoor kiezen om uw taken gedurende verschillende perioden te bekijken met behulp van de lijst rechtsboven in het gedeelte Mijn taken. U kunt bijvoorbeeld de taakweergave instellen om achterstallige taken te bekijken die u dringend moet voltooien of om al uw taken te bekijken die deze maand moeten worden uitgevoerd.
-
Voltooi je taken. Klik op de X links van een taak om deze voltooid te markeren. Hiermee gaat u naar de pagina Bewerken (waar u een record kunt wijzigen), maar wordt de status automatisch ingesteld op Voltooid.
-
Taken controleren en bewerken. Kies een taak in de lijst door op de koppeling in de kolom Onderwerp te klikken om de taakdetailpagina te bekijken. Klik op de knop Bewerken om uw taakinformatie te bewerken. Als u een taak rechtstreeks vanaf de startpagina wilt bewerken, klikt u op de X om deze te voltooien. Zorg ervoor dat u de status terugzet naar wat het ook zou moeten zijn als het in feite niet is voltooid.
Uw evenementen beheren met de kalender
Het gedeelte Agenda slaat uw persoonlijke, team- of bedrijfsgebeurtenissen op in Salesforce. Het geeft standaard de huidige maand weer op de kalender en toont je evenementen in de komende week.
Net als taken worden evenementen in uw agenda door u gemaakt of aan u toegewezen. U kunt kiezen welke evenementen u met uw startpagina wilt delen, evenals de weergave. U kunt kiezen uit een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergave van de kalender.
Je kunt ook aanpassen met wie je je agenda wilt delen en het detailniveau dat ze zien door op de link Mijn agenda delen te klikken, op de knop Toevoegen te klikken en de gebruiker (s), rol (len) te selecteren) of openbare groep (en) waartoe u toegang wilt verlenen.
In het gedeelte Agenda kunt u het volgende doen:
-
Snel nieuwe afspraken maken. Klik op de knop Nieuwe gebeurtenis en vul de details in om uw evenement te maken.
-
Bekijk een actuele kalender. Omwille van bekendheid heeft Salesforce een visuele weergave van een kalender. U kunt de weergegeven maand wijzigen door op de zijpijlen te klikken of op afzonderlijke datums te klikken om de afspraken te bekijken die u op hen hebt gepland.
-
Gebruik verschillende weergaven van uw agenda. Klik op de pictogrammen onder de kleine kalender om een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse kalender te bekijken.
-
Wijzig weergaven van uw evenementen. U kunt uw gebeurtenissen weergeven als een lijstweergave, een weergave voor meerdere gebruikers die de gebeurtenissen weergeeft die aan meerdere gebruikers zijn toegewezen, of een weergave voor één gebruiker die u de toegewezen gebeurtenissen toont.
-
Events bekijken en bewerken. Klik op een werkelijke gebeurtenis in uw lijst met agenda's om de pagina met evenementdetail weer te geven. Klik op de knop Bewerken om de gebeurtenisinformatie te wijzigen.
