Navigeren op de startpagina van Salesforce - dummies

Een deel van Salesforce te helpen. com Voor Dummies Cheatsheet

Wanneer u inlogt bij Salesforce, begint u op de startpagina, die lijkt op de startpagina's van andere gebruikers. De taken en gebeurtenissen zijn echter specifiek voor u:

• Tabbladen: Klik op de tabbladen om door Salesforce te navigeren. Wanneer u op een tabblad klikt, wordt de startpagina van het tabblad weergegeven met gedeelten voor weergaven, hulpmiddelen en rapporten om u te helpen bij het beheer van uw werk.

• Force. com app-menu: Gebruik het vervolgkeuzemenu app om te schakelen tussen reeksen tabbladen die het meest worden gebruikt door verschillende typen Salesforce-gebruikers.

• Nieuwe vervolgkeuzelijst maken: Selecteer een item in de vervolgkeuzelijst Nieuw maken om nieuwe records in Salesforce te maken, zoals accounts, contactpersonen en opportunities.

• Prullenbak: Klik op de Prullenbakkoppeling in de zijbalk als u een record hebt verwijderd in de afgelopen 15 dagen dat u wilt terugzetten om de taak te behouden.

• Kalender: Gebruik de kalender om uw planning in Salesforce bij te houden. Met de pictogrammen van de kalenderweergave kunt u naar verschillende tijdsperioden springen en de agenda's van andere gebruikers of bronnen bekijken.

• Mijn taken: Gebruik het gedeelte Mijn taken om op de hoogte te blijven van uw taken.

• Zoeken: Vind snel informatie in Salesforce door zoekwoorden in te voeren en vervolgens op Zoeken te klikken. Er verschijnt een pagina met zoekresultaten met lijsten met records die overeenkomen met uw zoekopdracht.

• Recente items: Gebruik recente items om records te openen die u onlangs hebt bezocht.

• Berichten en waarschuwingen: Meldingen en meldingen bekijken voor belangrijke berichten van uw Salesforce-projectteam of beheerders.

• Mijn instellingen: Klik op de optie Mijn instellingen onder het menu Uw naam bovenaan om naar de pagina Mijn instellingen te gaan en uw persoonlijke instellingen te wijzigen. Als u een beheerder bent, gebruikt u Setup om Salesforce aan te passen, te configureren en te beheren.

• Help: Klik op de koppeling Help in de rechterbovenhoek als u hulp nodig heeft.