Video: Setting Up Sales Territories 2024
Om het proces van het toevoegen van teamleden aan uw geval nog eenvoudiger te maken, maakt Salesforce. com Service Cloud biedt vooraf gedefinieerde case-teams. Uw gebruikers kunnen caseteams maken om consistent en efficiënt aan cases te werken.
Als u een vooraf gedefinieerd caseteam wilt maken, kiest u Configuratie → Bouwen → Aanpassen → Cases → Case-teams → Vooraf gedefinieerde casesteams en volgt u deze stappen:
-
Klik op de knop Nieuw.
De pagina Een vooraf gedefinieerde casetool toevoegen verschijnt.
-
Vul een naam in voor uw team in het veld Teamnaam.
-
Klik op het opzoekpictogram rechts van het eerste Teamlidveld
in de lijst.
Er verschijnt een opzoekdialoogvenster met een lijst met recent bekeken gebruikers.
-
Selecteer een gebruiker in de lijst of zoek naar en selecteer een specifieke gebruiker die u aan het team wilt toevoegen.
Het dialoogvenster Zoeken sluit af en de geselecteerde gebruiker verschijnt in het veld.
-
Selecteer in het veld Ledenrol een ledenrol voor de gebruiker.
Het veld Case Access moet automatisch worden ingevuld met de opgegeven toegang voor die rol. De Case Team-rollen die u in de vorige stappen hebt gemaakt, zijn waaraan leden kunnen worden toegewezen. Dat wil zeggen, een rol van een lid is niet nieuw - hij is slechts afgeleid van de rol van het casesteam, maar heeft betrekking op dat specifieke teamlid.
-
Klik op Opslaan als u klaar bent.
De pagina Vooraf gedefinieerde case-teams verschijnt met uw nieuwe voorgedefinieerde team.
