Video: Webinar: Parttime ondernemen 2024
In QuickBooks 2015 kunt u bijhouden wat een klant op meerdere manieren te danken heeft. Waarschijnlijk de eenvoudigste methode is om het Customer Center weer te geven door Klant → Klantencentrum te kiezen. Selecteer vervolgens de klant in de lijst Klanten & opdrachten (die aan de linkerrand van het venster wordt weergegeven). QuickBooks zwepen een pagina op met transacties voor de klant. Het toont ook de contactgegevens van de klant.
U moet er ook rekening mee houden dat QuickBooks verschillende handige debiteuren (A / R) rapporten biedt. U krijgt deze rapporten door op het pictogram Rapporten te klikken en Klanten en vorderingen te kiezen. Of u kiest voor Rapporten → Klanten en vorderingen. QuickBooks toont vervolgens een submenu van ongeveer een half dozijn rapporten die beschrijven hoeveel geld klanten u verschuldigd zijn.
Sommige rapporten organiseren bijvoorbeeld open facturen in verschillende groepen op basis van hoe oud de facturen zijn. (Deze rapporten worden agings. ) Sommige rapporten vatten alleen facturen of betalingen samen. En sommige rapporten tonen het open of onbetaalde saldo van elke klant.
U kunt niets doen of uw financiële gegevens aantasten door rapporten af te drukken. Dus ga je gang en noedel rond.
U kunt een verklaring afdrukken om naar een klant te verzenden door Klanten → Afspraken maken te kiezen. Gebruik het dialoogvenster Verklaringen maken om te beschrijven voor welke klanten u overzichten wilt afdrukken en voor de perioden waarvoor u de afschriften wilt weergeven. Klik vervolgens op Afdrukken of E-mail om de overzichten af te drukken of per e-mail te verzenden.
Verklaringen zijn een handige manier om vergeetachtige klanten of klanten te herinneren aan achterstallige bedragen. U hoeft trouwens niet elke maand verklaringen naar iedereen te sturen. Veel CPA's sturen een paar keer per jaar overzichten naar klanten met achterstallige rekeningen. Deze vriendelijke herinnering produceert altijd een handvol snelle betalingen en ongemakkelijke excuses.
