10 Salesforce-productiviteitstools - dummies

Weinig bedrijven maken van elke functie gebruik bij de eerste implementatie Salesforce voor hun werknemers. Het zou overweldigend zijn om te absorberen, en je weet dat succes een functie is van de acceptatie door eindgebruikers. Dus als u bent zoals andere projectteams voor klantrelatiebeheer (CRM), bent u geneigd u te richten op het aanpakken van de kerndoelen van het bedrijf, die vaak leiden tot lead-, account- en opportunitybeheer. Als dit op u lijkt, bevat de volgende lijst tien hulpprogramma's om uw Salesforce-productiviteit te verbeteren:

• Salesforce AppExchange : "Als we Salesforce maar konden gebruiken om dit te doen …" Klinkt dat bekend? Welnu, uw bedrijfspijn kan ook van iemand anders zijn - en misschien heeft iemand er al een oplossing voor gemaakt. Ga naar de AppExchange om naar een aangepaste app of component te zoeken die al bestaat om u te helpen. Je zult ook veel populaire gratis opties vinden!

• E-mailsjablonen: Deze eenvoudige functie kan uw vertegenwoordigers en marketingmedewerkers een hoop tijd besparen. U hoeft niet langer een oude e-mail op te graven, te kopiëren en in een bericht te plakken en de tekst door te spitten naar plaatsen waar u de naam van de oude klant moet vervangen. E-mailsjablonen zijn eenvoudig in te stellen en helpen u professioneel ogende HTML- of tekst-e-mails te verzenden die gepersonaliseerd zijn voor uw contacten.

• Online lead- of case-formulieren: Deze klassieke functie in Salesforce is er één die elke klant moet uitrollen. Het vastleggen van lead- of case-informatie via een formulier helpt de consistentie van uw gegevens te behouden, waardoor u de nauwkeurigheid van uw rapportage kunt vergroten. Of je dit uitrolt in de eerste fase van je implementatie is aan jou, maar het moet hoog op je lijst staan.

• Salesforce Chatter : Als uw werknemers worden gedistribueerd (in verschillende steden, in verschillende landen of alleen op verschillende verdiepingen) en zij moeten samenwerken, kunt u Salesforce Chatter gebruiken. Chatter kan, wanneer het wordt gebruikt om relevante, korte bedrijfsupdates in een chronologische feed te communiceren, deelnemen aan collega's die u nog niet eens eerder kende. De samenwerkingskracht van Salesforce begint zich echt te manifesteren via Chatter, omdat updates van records uw Chatter-feed vullen, naast updates over mensen, gemaakt door mensen. Wat als u een aantal topverkopers in uw bedrijf zou volgen en u op een dag zag dat zij een kans creëerden voor een voormalige werkgever van u. Je zou snel wat extra info kunnen posten, of jezelf gewoon aanbieden als een hulpmiddel, om de verkoper te helpen de deal te sluiten.

• Mobiele app Salesforce1: Smartphones en tablets zijn essentieel voor mensen met zware reisvereisten en klussen met een klantgerichtheid. Salesforce1 is een gratis app die beschikbaar is via de Apple App Store en de Google Play-marktplaats voor respectievelijk iPhones en Android-telefoons. Met Salesforce1 kunnen vertegenwoordigers en buitendienstmedewerkers snel toegang krijgen tot essentiële klantinformatie vanuit Salesforce op een mobiel apparaat of tablet, met een gebruikersinterface die is gebouwd om aan te passen aan elke schermgrootte waarmee u werkt. Vertegenwoordigers blijven productief tijdens het reizen naar locaties van klanten.

• SalesforceA mobiele app: Salesforce-systeembeheerders hebben nu een manier om verschillende gebruikersrechten van hun mobiele apparaat te beheren. Als uw bedrijf urgente gebruikersgerelateerde verzoeken heeft buiten kantooruren (zoals het opnieuw instellen van het wachtwoord van een gebruiker of het deactiveren van een beëindigde medewerker), zorg dan dat SalesforceA op uw smartphone is geïnstalleerd. U kunt de app downloaden in de Apple App Store of de Google Play-marktplaats.

• Inline bewerken: Als eindgebruiker van Salesforce is een manier om productief te zijn in Salesforce het aantal muisklikken te minimaliseren. Wanneer inline-bewerking is ingeschakeld in uw Salesforce-instantie, kunt u voorkomen dat u op Bewerken in een record moet klikken en moet wachten op een volledige vernieuwing van de browserpagina. Met inline bewerken kunt u dubbelklikken op een veld dat u wilt wijzigen en het is onmiddellijk bewerkbaar. Wanneer u een update hebt gemaakt, kunt u naar het volgende veld gaan, ook zonder dat u een extra browserpagina vernieuwt.

• Data. com: Hoeveel verkopers weet u die graag zakelijke gegevens invoeren in Salesforce? De kansen zijn, het antwoord is "niet veel. "Salesforce-integratie met gegevens. com laat uw verkoopvertegenwoordigers op zoek naar bedrijven, en met een klik op de knop, update automatisch een record met klantgegevens. Gegevens. samen met Dun & Bradstreet samenwerken om informatie te verstrekken over tonnen bedrijven, zodat de nauwkeurigheid van uw gegevens gewaarborgd is.

• Workflows: Als uw bedrijfsprocessen zijn samengesteld uit gemeenschappelijke acties (met weinig afwijking), overweeg dan om workflows te bouwen ter vervanging van de repetitieve klikken die uw eindgebruikers zouden moeten doorstaan. Workflows geven bedrijfsscenario's weer die worden gedefinieerd door 'als dit gebeurt, doe dat dan. Aangepaste apps:

• Het groeperen van verschillende objecten en hun respectievelijke tabbladen onder één app helpt de productiviteit van gebruikers te verhogen door ze niet te overladen met informatie. Als een gebruiker haar dag alleen besteedt aan accounts, contacten en kansen, hoeft ze niet afgeleid te worden door cases, offertes of oplossingen. Wanneer u medewerkers inschakelt, kunt u hen direct laten focussen op objecten die relevant zijn voor hun werk, in plaats van ze toegang te geven tot externe records die niet relevant zijn voor hun functie.