De Salesforce Service Cloud Console is een aanpasbare interface waarmee agenten meerdere componenten op één scherm kunnen bekijken. Als beheerder kunt u de console zo configureren dat een minipagina-indeling wordt weergegeven die bestaat uit een subset van de gegevens op de paginalay-out. Op deze manier kunnen agents sneller handelen en krijgen ze snel toegang tot velden en gerelateerde lijstinformatie zonder de pagina te hoeven doorbladeren of doorzoeken op essentiële informatie.
U kunt het volgende aanpassen voor uw minipagina-indeling:
-
Zichtbare velden: Selecteer de belangrijkste velden die moeten worden weergegeven in de lay-out met minipagina's.
-
Gerelateerde lijsten: Kies de gerelateerde lijsten en enkele bijbehorende velden die agenten en andere in een oogopslag moeten zien.
Als u een lay-out met minipagina voor de console wilt maken, klikt u op Setup, klikt u op Build, klikt u op Aanpassen en volgt u deze stappen:
-
Klik op de koppeling Bewerken links van de pagina-indeling die u wilt bewerken.
U kunt dit doen voor standaard- of aangepaste objecten door naar het gewenste object te navigeren in het menu Instellingen en te klikken op de subcategorie Pagina-indelingen.
-
Klik boven aan het palet met paginalay-outs op de link Mini-paginalay-out.
De pagina Minialay-out wordt weergegeven.
-
Gebruik de pijlen Toevoegen en Verwijderen om beschikbare velden uit de kolom Beschikbaar in de kolom Geselecteerd te verplaatsen.
Deze velden worden weergegeven in uw minipagina-indeling. U kunt ook de pijlen omhoog en omlaag gebruiken om de volgorde te wijzigen waarin ze worden weergegeven.
-
Vink in de sectie Verwante lijst de selectievakjes aan van de gerelateerde lijsten die u wilt weergeven en hun respectieve velden en klik op Opslaan.
De editor voor paginalay-out verschijnt opnieuw.
-
Klik boven aan het palet met paginalay-outs op de link Mini Console View.
De pagina Mini Console View wordt weergegeven.
-
Selecteer de objecten / opzoekvelden die u in de miniview van de console wilt weergeven; klik vervolgens op Opslaan.
De editor voor paginalay-out verschijnt opnieuw.
-
Klik op Opslaan in het palet met paginalay-outs en klaar is Kees!
Ga nu naar de console en test uw nieuwe lay-out met minipagina's. Blijf knijpen totdat je tevreden bent met wat je ziet.