Producten en prijslijsten ontdekken in Salesforce - dummies

Afhankelijk van uw doelen voor Salesforce, hoeft u Salesforce-producttypefuncties niet meteen in uw kansen te integreren. Maar als u meerdere producten en services verkoopt en u worstelt met zichtbaarheid op productniveau, biedt Salesforce krachtige en eenvoudige hulpmiddelen voor het implementeren van oplossingen voor gebruikers van Professional, Enterprise of Unlimited Edition.

Producten gebruiken in Salesforce biedt verkopers en mensen productmarketing, -beheer en -ontwikkeling in uw hele organisatie. Verkopers kunnen snel de prijs van een product vinden en producten selecteren om het bedrag van een opportunity te berekenen. Marketing-, management- of ontwikkelingsprofessionals kunnen essentiële verkoopinformatie krijgen ter ondersteuning van strategische bedrijfsplanning, ontwikkeling van nieuwe producten en levenscyclusbeheer van producten.

U moet twee belangrijke en onderling verband houdende termen kennen voordat u uw productstrategie in Salesforce kunt plannen:

• Producten: afzonderlijke items die u verkoopt via uw kansen. Alle producten behoren tot één universele productcatalogus. Nadat u een product hebt gemaakt, kunt u het echter koppelen aan een of meerdere prijslijsten met dezelfde of verschillende prijzen. U kunt bijvoorbeeld meerdere prijslijsten gebruiken als u één set prijzen gebruikt bij verkoop aan gekwalificeerde non-profitorganisaties en een andere reeks prijzen bij verkoop aan bedrijven in de privésector. Een product kan een bijbehorend -schema hebben op basis van hoeveelheid, opbrengst of beide. Als u producten verkoopt en schema's uitwisselt om opbrengstherkenning of planning te voorspellen, kunt u Salesforce gebruiken om belangrijke planningen weer te geven voor producten die zijn gekoppeld aan opportunities.

Om toegang te krijgen tot de startpagina van Producten, klikt u op het tabblad Producten. Als je dat niet kunt zien, bevestig dan dat de Force. com drop-down lijst in de rechterbovenhoek van het scherm is ingesteld op Sales (versus iets als Call Center). Als u het nog steeds niet ziet, neemt u contact op met uw systeembeheerder.

• Prijslijst: Een verzameling producten en de bijbehorende prijzen. Een product met de bijbehorende prijs is een <1099> prijslijstvermelding. U kunt ook aangepaste prijslijsten maken op basis van uw unieke verkoopmodel. U kunt een prijslijst koppelen, producten toevoegen en planningen voor een opportunity maken via de lijst Producten gerelateerd aan een detailpagina Opportunity.

Standaardproductvelden definiëren

Een productrecord bestaat uit een aantal velden die u gebruikt om informatie over een product dat u verkoopt vast te leggen.Als u betrokken bent bij het vormgeven van producten voor uw bedrijf, zijn de meeste standaardvelden duidelijk. Als u specifieke definities wilt, klikt u op de koppeling Help in de rechterbovenhoek van Salesforce.

Hier zijn enkele belangrijke aanwijzingen voor het begrijpen van de standaardrecordvelden voor producten:

Productnaam:

• De naam van uw product. Zorg ervoor dat u titels gebruikt die duidelijk en vertrouwd zijn voor uw verkopers en klanten. Productcode:
• Een interne code of product-ID die wordt gebruikt om uw product te identificeren. Als uw bestaande producten en productcodes zich in een financiële database bevinden en u wilt plannen voor integratie, moet u ervoor zorgen dat de productcodes consistent zijn. Productbeschrijving:
• Tekst om producten van elkaar te onderscheiden. Als u bezig bent met productbeheer of marketing, beschrijf uw producten dan zodat ze voor uw verkoopteams duidelijk en nuttig zijn. Productfamilie:
• De categorie van het product. Gebruik deze vervolgkeuzelijst wanneer u rapporten maakt die de verkoopgegevens per productcategorie weergeven. Als u bijvoorbeeld werkt voor een Value-added reseller (VAR) met technologie, wilt u misschien uw pijplijn laten weergeven door families die hardware, software, services, training en onderhoud bevatten. U kunt producten in Salesforce instellen, zodat elk product automatisch wordt toegewezen aan een productfamilie. Actief:
• dit selectievakje moet zijn geselecteerd om het product beschikbaar te maken voor uw gebruikers. Aantal plannen Ingeschakeld:
• Schakel dit selectievakje in om hoeveelheden plannen voor een product in te schakelen. Als dit selectievakje niet wordt weergegeven, heeft uw beheerder dit niet ingeschakeld. Inkomstenplanning ingeschakeld:
• Schakel dit selectievakje in om opbrengstplanning voor een product in te schakelen. Als dit selectievakje niet wordt weergegeven, heeft uw beheerder dit niet ingeschakeld. Inzicht in de verschillende soorten prijzen

Met Salesforce kunt u uw prijzen aanpassen op basis van de manier waarop u verkoopt. Als u producten in Salesforce gebruikt, heeft uw bedrijf drie verschillende prijsopties:

Standaardprijzen:

• Standaardprijzen die u vaststelt voor uw producten wanneer u uw standaardprijslijst instelt. Lijstprijzen:
• prijzen die u heeft ingesteld voor aangepaste prijslijsten. Verkoopprijs:
• Prijs van een product bepaald door de verkoper wanneer hij een product toevoegt aan een verkoopkans. U hoort de termen producten en opportunityproducten waarnaar wordt verwezen wanneer u Salesforce-producten en prijsboeken gaat gebruiken. Wat is het verschil? Producten zijn de basis dingen die uw bedrijf verkoopt. Producten kunnen worden toegewezen aan verschillende prijslijsten en verschillende catalogusprijzen krijgen binnen die prijslijsten. Opportunityproducten zijn de specifieke producten (en prijzen) die aan een specifieke opportunity zijn gekoppeld. Opportunityproducten moeten de overeengekomen prijs en voorwaarden voor die specifieke gelegenheid weerspiegelen.