Toegang krijgen tot Salesforce-community's als partner - dummies

U kunt uw leveranciersrelatie versterken door vanaf een bepaald moment de Salesforce-versie van uw leverancier te gebruiken webportal en directe toegang tot leads, accounts, opportunities en andere tabbladen om uw deals te beheren.

U krijgt leads in realtime aan u toegewezen - u hoeft niet meer te wachten tot een beurs eindigt om te zien welke leads u moet volgen. Je kunt je kanaalmanagers ook realtime updates geven over de status van deals die je probeert binnen te halen. Op die manier kan je kanaalmanager, als je hulp nodig hebt, alle dealgerelateerde activiteiten bekijken die tot een deal hebben plaatsgevonden bepaalde punt en bieden u de juiste middelen om de deal te sluiten.

Als partner-vertegenwoordiger krijgt u een e-mail van de Salesforce-beheerder van uw leverancier nadat hij klaar is om toegang te krijgen tot de community. De e-mail verwelkomt u in de community en biedt u alles wat u nodig hebt om in te loggen.

Klik in dit e-mailbericht op de juiste link om u rechtstreeks bij uw community aan te melden en uw tijdelijke wachtwoord te wijzigen. Vergeet niet om een ​​bladwijzer toe te voegen voor de URL zodat deze later gemakkelijk toegankelijk is. Nadat u zich hebt aangemeld en uw wachtwoord hebt gewijzigd, wordt u naar de startpagina van uw partnercommunity gebracht. Telkens wanneer u inlogt bij de Partner Community, begint u op uw startpagina. U ziet dat de Partner Community is georganiseerd in een reeks tabbladen. Het uiterlijk van uw portal kan lijken op de merknaam van uw leverancier of die van u.

Uw leads weergeven en bijwerken

Net als bij een view voor directe verkoopgebruikers, ziet een partner een tabblad Leads, dat leads bevat die rechtstreeks aan de partner zijn toegewezen of aan een algemene wachtrij. In de wachtrij kunnen kanaalmanagers leads beschikbaar stellen aan hun partners op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt en tegelijkertijd vermijden dat meerdere partners aan dezelfde lead werken. Nadat u een lead uit de wachtrij hebt geclaimd, kan geen enkele andere partner het claimen.

Speel goed. De kracht. Het complatform is zeer aanpasbaar en uw leverancier kan regels instellen voor het aantal leads dat elke partner kan claimen, zodat een partner met een jeukende triggervinger niet alle goodies weghaalt.

Als u een record in uw lijst ziet, is dat een lead in een wachtrij die u moet claimen als u denkt dat u de juiste partner bent om dit te doen. U ziet dat de kolom Actie Accept voor dit type leads weergeeft.

Ga als volgt te werk om een ​​lead uit een wachtrij te claimen:

1. Klik op de koppeling Accepteren voor die record. Een link naar de lead wordt nu weergegeven in de sectie Recente items in de zijbalk.U kunt erop klikken om meer informatie over uw lead te bekijken en de leadstatus bij te werken om deze verdachte te gaan achtervolgen.
2. Klik op Bewerken om de lead bij te werken. U wilt immers aan alle leads werken die u hebt geclaimd, zodat uw kanaalbeheerder een aantal resultaten te zien krijgt.
3. Klik op Opslaan nadat u de record hebt bijgewerkt. De hoofdpagina wordt opnieuw weergegeven.

Uw kansen beheren

Wanneer een lead ver genoeg is gevorderd in het verkoopproces, converteert u deze naar een opportunity. U kunt uw bestaande opportunities beheren en nieuwe maken via het tabblad Mogelijkheden. Ga als volgt te werk om de dealinformatie over een bestaande opportunity bij te werken:

1. Klik op het tabblad 'Mogelijkheden' boven aan uw partnercommunity.
2. Selecteer de optie Mijn opportunities in de vervolgkeuzelijst Lijstweergave om een ​​lijst weer te geven met opportunities waarvan u de eigenaar bent.

   

   Uw kansen bekijken vanuit een community.
3. Klik op de link Bewerken naast de opportunity die u wilt bijwerken.
4. Werk de velden bij om de nieuwste ontwikkelingen in de verkoopovereenkomst weer te geven.
5. Klik op Opslaan als u klaar bent. U keert terug naar de pagina Lijstweergave.