Video: 90+ Employee Team Uses Notion 2024
Als u opportunities beheert met Salesforce in waarmee uw producten of services in de loop van de tijd worden geleverd, kunt u planningen voor uw producten maken op basis van de hoeveelheid, opbrengst of beide. Door schema's te gebruiken, kunnen u en uw gebruikers op verschillende manieren profiteren:
- Als u deel uitmaakt van een verkoopteam: krijgt u een betere graadmeter voor omzetherkenning, wat aanzienlijk kan zijn als dat van invloed is op de compensatie.
- Als u productbeheer uitvoert: U kunt het aantal eenheden dat u in toekomstige kwartalen moet leveren beter voorspellen en plannen.
- Als u deel uitmaakt van een serviceorganisatie: Schema's die door vertegenwoordigers zijn bijgewerkt, bieden een real-time meter voor het plannen van uw resources en projecten.
Uw systeembeheerder moet uw producten eerst met planning instellen.
Nadat planning is ingeschakeld voor een product, stelt u een planning in door naar de detailpagina Opportunity te gaan en deze stappen te volgen:
- Klik op het gewenste product in de kolom Productnaam van de lijst met producten. Er verschijnt een pagina Opportunity-product met een gerelateerde lijst Schedule.
- Klik op de knop Establish in de gerelateerde lijst Planning. De pagina Schedule opstellen wordt weergegeven. Als u de knop Opnieuw instellen ziet in plaats van de knop Opzetten, hebt u al een bestaand schema. Als u op Opnieuw instellen klikt, wordt het oude schema verwijderd en een nieuw schema gemaakt door naar de pagina Planning maken te gaan.
- Vul de velden in en klik op Opslaan. Uw velden kunnen variëren, afhankelijk van of het product is ingesteld voor aantal, omzet of gecombineerde planning. Wanneer u op Opslaan klikt, wordt een schema weergegeven op basis van uw keuzes.
- Bekijk en wijzig het schema. Als de inkomsten of hoeveelheden niet gelijk zijn over de perioden die u voor het eerst hebt vastgesteld, kunt u de waarden in het schema typen. Deze bedragen zijn bijvoorbeeld mogelijk niet gelijk als uw klant heeft onderhandeld over verschillende soorten schuine betalingen, of meer betalingen tijdens bepaalde periodes van het jaar om rekening te houden met zwaardere seizoensactiviteiten.
- Klik op Opslaan als u klaar bent. De pagina Opportunityproduct wordt opnieuw weergegeven met het schema dat u heeft vastgesteld.
Als een mogelijkheid verandert, kunt u de planning van een product aanpassen door op de knoppen op de pagina Opportunityproduct te klikken. Om toegang te krijgen tot een Opportunity-productpagina, gaat u naar de relevante opportunityrecord, bladert u omlaag naar de gerelateerde lijst Producten en klikt u op de gewenste productkoppeling in de kolom Product. De pagina Opportunityproduct voor het geselecteerde product wordt weergegeven met een gerelateerde lijst Schedule.U kunt het volgende doen met het schema:
- Wijzig het schema. Klik op de knop Bewerken.
- Verwijder het schema. Klik op de knop Verwijderen.
- Stel het schema helemaal opnieuw op. Klik op de knop Opnieuw instellen.