Hoe u producten toevoegt aan opportunities in Salesforce - dummies

Om te profiteren van producten, uw Het bedrijf moet eerst een productcatalogus opzetten, evenals een of meer prijslijsten in Salesforce. Nadat dit is gedaan, kunnen verkopers producten aan een opportunity toevoegen door naar een specifieke opportunity te gaan en deze stappen te volgen:

1. Scroll naar de detailpagina Opportunity naar de gerelateerde lijst Producten en klik vervolgens op de knop Choose Price Book. De pagina Choose Price Book verschijnt. Als uw bedrijf u slechts één prijslijst ter beschikking heeft gesteld, kunt u deze stap overslaan en beginnen met stap 2.
2. Selecteer de juiste prijslijst in de vervolgkeuzelijst Prijskaart en klik vervolgens op Opslaan. De detailpagina Opportunity verschijnt opnieuw. De gerelateerde lijst Producten toont nu de naam van de prijslijst tussen haakjes. Bij een gelegenheid kunt u slechts één prijslijst per keer gebruiken.
3. Klik op de knop Product toevoegen in de lijst Producten. Een productselectiepagina verschijnt. Dit toont alle producten in uw geselecteerde prijslijst. Als de resulterende lijst met producten te lang is voor uw smaak, kunt u de resultaten verfijnen door een trefwoord- of filtercriterium in te voeren en vervolgens op de knop Zoeken klikken om met uw zoekopdracht te beginnen. De pagina verschijnt opnieuw met uw zoekresultaten in een tabel onderaan de pagina.
4. Schakel de selectievakjes in naast de gewenste producten en klik vervolgens op de knop Selecteren. De pagina Producten toevoegen wordt weergegeven met uw selecties en velden zodat u regelitemdetails kunt opgeven. Het veld Verkoopprijs is vooraf ingevuld met de standaard verkoopprijs uit de prijslijst die u hebt geselecteerd.
5. Vul de regelitemdetails in. U moet ten minste de velden Aantal en Verkoopprijs invullen voor elk geselecteerd product. Het veld Datum wordt meestal gebruikt om een ​​verwachte verzend- of leverdatum voor het product weer te geven. Het kan ook worden gebruikt om de gecontracteerde startdatum van een service te bepalen.
6. Klik als u klaar bent op de knop Opslaan of op de knop Opslaan en meer. Als u op de knop Opslaan en meer klikt, keert u terug naar de pagina Productselectie. Als u op de knop Opslaan klikt, wordt de detailpagina Opportunity opnieuw weergegeven. U ziet dat de velden Bedrag en Hoeveelheid in de opportunityrecord zijn gewijzigd op basis van het totaal van de producten die u hebt toegevoegd.

Uw producten vinden.

Als u de details van uw productselecties in de loop van de verkoopcyclus moet wijzigen, kunt u dit eenvoudig doen in de lijst met producten van de opportunityrecord.

Als u merkt dat u de verkoopprijs van uw producten niet kunt wijzigen, kunt u de intentie graag beleefd bevestigen met uw verkoopmanager.Sommige bedrijven vergrendelen de verkoopprijs voor verkopers, zodat ze zich moeten houden aan een vooraf gedefinieerd beleid voor kortingsgoedkeuring.