Video: Notion Databases: Workshop 2024
Als u wil speciale lijsten in Salesforce voor de manier waarop u, laten we zeggen, uw accounts beheert, aangepaste lijstweergaven maakt. Als u bijvoorbeeld een nieuwe verkoopvertegenwoordiger bent die zich uitsluitend concentreert op Californische productiebedrijven en altijd de website van het prospect onderzoekt voordat u belt, kunt u met een aangepaste weergave effectiever werken omdat u uw lijst met doelaccounts kunt bouwen, kolommen kunt definiëren, en gebruik die weergave steeds opnieuw.
Volg deze eenvoudige stappen om vanuit het niets een lijstweergave te maken, gebruikmakend van het object Accounts:
- Op de startpagina van Accounts, rechts van de vervolgkeuzelijst Weergeven, klik op de link Nieuwe weergave maken. De pagina Nieuwe weergave maken wordt weergegeven.
- Geef de lijstweergave een naam in het veld Naam weergeven. Voor ons fictieve productiemodel in Californië kunt u de visie California Manufacturing Prospects noemen.
- Selecteer het gewenste keuzerondje om uw resultaten snel door de eigenaar te filteren.
- (Optioneel) Filter op extra velden. Een zoekopdracht met basiscriteria bestaat uit drie elementen:
Veld: Selecteer een veld waarop moet worden gezocht. Een voorbeeld is het veld Type.
Operator: Selecteer een operator voor uw filter. Dat klinkt ingewikkeld, maar het is makkelijker dan je zou denken. Aan de hand van ons voorbeeld selecteert u de optie Gelijken in de vervolgkeuzelijst.
Waarde: Typ in het derde veld de gewenste waarde in het filter. In ons voorbeeld typt u Prospect , omdat u in dit voorbeeld alleen op nieuwe zaken laveert.
- Selecteer de kolommen die u wilt weergeven. Hoewel de vooraf ingestelde weergaven van Salesforce gemeenschappelijke velden bevatten, zoals Telefoon en Factuurstaat / Provincie, kunt u elk van de accountvelden weergeven die u op uw aangepaste lijstpagina mag zien. In ons voorbeeld voegt u een andere kolom toe voor het websiteveld.
- Bepaal of u wilt dat anderen uw aangepaste weergave zien. Deze keuze is mogelijk niet voor u beschikbaar. Als dit het geval is, selecteert u de juiste optie, afhankelijk van of u uw weergave met anderen wilt delen. Als u ervoor kiest het zichtbaar te maken voor bepaalde groepen gebruikers, kunt u groepen en rollen van gebruikers zoeken en selecteren die de weergave te zien krijgen.
- Klik op Opslaan als u klaar bent. Er verschijnt een nieuwe lijstweergave op basis van uw aangepaste criteria. Als u niet alle resultaten krijgt die u verwachtte, kunt u de zoekcriteria opnieuw controleren en verfijnen. Als uw bedrijf bijvoorbeeld de gewoonte heeft om postafkortingen (NY) of de volledige spelling voor het veld State (New York) te gebruiken, heeft deze gewoonte gevolgen voor de resultaten.
Standaard worden alle filtercriteria voor uw lijstweergave samengevoegd met AND-parameters. Als u zin heeft in uw zoekcriteria, klikt u op de koppeling Logica toevoegen om een combinatie van AND- en OR-filters te gebruiken.
