Hoe u de Productcatalogus kunt bouwen in Salesforce - dummies

Als u een gevestigd belang heeft in uw productstrategie, wees u dan bewust en profiteer van alle opties die Salesforce biedt voor het aanpassen van producten en prijslijsten. Hoe meer u van plan bent, hoe beter u producten en prijsboeken kunt implementeren voor hoe uw verkoopteams verkopen. Terwijl u producten en prijsboeken actief maakt, kunnen uw verkopers producten koppelen aan hun kansen.

Producten plannen voor succes

Overweeg voor producten de kenmerken van uw producten buiten het standaardgebied dat u wilt analyseren. In de meeste bedrijven bezitten en onderhouden het productmanagement of marketingteams deze records in coördinatie met financiën. U moet een multifunctioneel team samenstellen bestaande uit verkoop-, marketing-, financiële en productbeheergebruikers om te beslissen wat u wilt bereiken met producten in Salesforce. Werk vervolgens samen met uw systeembeheerder om de productrecord aan uw specifieke behoeften aan te passen.

Overweeg voor prijzen of u prijzen op uw producten hebt ingesteld of dat u de prijs bij het begin eenvoudig wilt houden. Sommige klanten van Salesforce stellen bijvoorbeeld de prijzen voor hun producten in op $ 0 of $ 1 en zijn vervolgens afhankelijk van hun vertegenwoordigers om de verkoopprijzen in te vullen wanneer ze een opportunity voorbereiden. Andere bedrijven investeren tijd en moeite in het creëren van actuele standaard- of catalogusprijzen op producten om hun verkoopmedewerkers van advies te voorzien.

Producten aan de productcatalogus toevoegen

Voordat uw verkopers kunnen beginnen met het koppelen van producten aan hun kansen, moet u de producten toevoegen aan Salesforce.

Om een ​​product toe te voegen, meldt u zich aan bij Salesforce en volgt u deze stappen:

1. Selecteer de optie Product maken in de vervolgkeuzelijst Nieuw maken in de zijbalk. Er verschijnt een pagina met een nieuw product.

   

   Voeg een product toe aan de productcatalogus.
2. Vul de velden in. Uw exacte velden kunnen variëren.
3. Klik op Opslaan als u klaar bent. De productdetailpagina voor uw nieuwe product verschijnt met gerelateerde lijsten voor standaardprijzen en prijslijsten.

Productdetails in de productcatalogus wijzigen

Na verloop van tijd moeten marketing- of productmanagers mogelijk de details van een product bijwerken. U kunt de meeste van uw wijzigingen aan een product aanbrengen op de detailpagina. Ga naar een specifiek product en bekijk deze lijst met acties die u kunt uitvoeren. (U moet over machtigingen voor het bewerken beschikken om deze stappen uit te voeren.)

• Bewerk de productrecord. Klik op de knop Bewerken. Als de naam van uw product bijvoorbeeld verandert, kunt u de productnaam wijzigen en vervolgens alle opportunities die dat product met de gewijzigde naam bevatten, opslaan en automatisch bijwerken.
• Verwijder het product. Klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. In omstandigheden waarin u niet langer een product aanbiedt maar het aan kansen koppelt, is het beter dat u het product deactiveert of archiveert in plaats van het te verwijderen.
• Deactiveer het product. Klik op de knop Bewerken, schakel het selectievakje Actief uit en klik op Opslaan. Volg dit pad als u het product in de toekomst misschien aanbiedt.
• Verwijder en archiveer het product. Klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Als uw product aan kansen is gekoppeld, verschijnt een pagina met verwijderingsproblemen met voorgestelde opties. Klik op de koppeling Archiveren als u nog steeds bezig bent met het verwijderen van het product, maar zonder de bestaande mogelijkheden te wijzigen.

Als u uw verkopers op de hoogte wilt houden van eventuele wijzigingen in uw producten (bijvoorbeeld als een product niet langer wordt aangeboden of als de naam ervan wordt gewijzigd), kunt u Salesforce Chatter gebruiken om wijzigingen in de status van een product of de naam wordt gerapporteerd in een Chatter-feed. Geïnteresseerde gebruikers hoeven alleen de acties te volgen van de persoon die deze wijzigingen aanbrengt (meestal iemand in verkoopoperaties) of zij kunnen ook het specifieke product volgen.