Hoe u Salesforce1 voor uw behoeften configureert - dummies

Veel van Salesforce1 maakt het op dit moment alleen mogelijk voor uw gebruikers en organisatie. Er zijn echter een paar dingen die u kunt aanpassen en aanpassen om het eenvoudig en efficiënt te maken om in het veld te werken. U kunt de gebruikers definiëren die toegang hebben tot Salesforce1, aanpassen hoe gegevens erin worden weergegeven, acties maken om nieuwe records toe te voegen en deze aanpassen om het te laten overeenkomen met het uiterlijk en de uitstraling van de branding van uw bedrijf. Laten we kijken naar hoe we een aantal van deze configuraties kunnen vinden en bereiken.

Salesforce maakt deze aanpassing eenvoudig door beheerders de Salesforce1-wizard te geven, die gebruikers stapsgewijze aanpassingsopties laat zien om ervoor te zorgen dat beheerders geen enkele functie over het hoofd zien.

Ga naar het menu Instellingen en ga als volgt te werk om het configureren van Salesforce1 te starten:

Het snelstartmenu van Salesforce1 gebruiken.

1. Klik op Salesforce1 Quick Start in de linkerzijbalk van het menu. De pagina Setup van Salesforce1 wordt weergegeven.
2. Klik op de knop Wizard Snelstart starten. De wizard Snelle start verschijnt.
3. Klik op Laten we beginnen. In de eerste stap kunt u het linker navigatiemenu voor uw gebruikers instellen in de mobiele app Salesforce1. U kunt items opnieuw rangschikken of verwijderen met behulp van een interface die u sleept en neerzet.
4. Klik op Opslaan en Volgende om verder te gaan met het regelen van uw algemene acties. Met globale acties kunnen gebruikers snel en eenvoudig nieuwe records maken, maar deze records zijn niet gekoppeld aan andere records in Salesforce. Een opportunityrecord is bijvoorbeeld niet automatisch gekoppeld aan een accountrecord.
5. Klik op Opslaan en volgende en maak vervolgens Compact lay-out om verder te gaan met het maken van een compacte lay-out. De compacte lay-out die door Salesforce1 wordt gebruikt, bepaalt welke sleutelvelden boven in het recorddetailscherm van de app worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld kiezen om de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een contactpersoon boven aan uw contactrecords in Salesforce 1 weer te geven voor een snelle weergave.
6. Klik als u klaar bent op Opslaan en Volgende om een ​​voorbeeld van uw basisconfiguratie tot nu toe te bekijken. Hier kunt u verschillende aspecten van uw configuratie bekijken en een simulatie van de mobiele app bekijken.
7. Nadat u een voorbeeld hebt gezien van hoe Salesforce1 eruit zal zien, klikt u op Volgende om een ​​aantal pilootgebruikers uit te nodigen om een ​​proefrit te maken en u feedback te geven. Op deze pagina kunt u deze gebruikers rechtstreeks e-mailen. Begin met het typen van hun namen in het veld Aan en, als ze in Salesforce bestaan, worden ze voorgesteld terwijl u typt.
8. Klik op Verzenden en vervolgens op Voltooien als u klaar bent. Hartelijk gefeliciteerd! De basisinstellingen van Salesforce1 zijn voltooid en u wordt teruggebracht naar het setup-menu.Nu kunt u enkele andere aspecten van de app configureren, zoals in-app of pushmeldingen, het uiterlijk en de branding van de app of gebruikerstoegang tot de app.

Pilootgebruikers uitnodigen om Salesforce1 te proberen en feedback te geven.