Campagnes maken in Salesforce - dummies

Beschikbaar voor gebruikers van Professional, Enterprise of Unlimited De module Campagne in Salesforce is een verzameling hulpprogramma's die u gebruikt om uw marketingprogramma's te beheren, bij te houden en te meten. De basis hiervoor is de campagneregistratie, die handmatig of automatisch kan worden gekoppeld aan lead-, contact- en / of opportunityrecords om echte statistieken over de effectiviteit van campagnes te bieden.

Een campagneregistratie wordt standaard geleverd met een reeks velden waarmee u uw campagnes kunt beheren en bijhouden. Dit zijn de velden die het vaakst worden gebruikt om de effectiviteit van campagnes te meten:

• Campagnenaam: Dit is de naam van uw marketingproject. Kies een naam die voor de hand ligt voor verkopers en andere gebruikers van wie de leads of contacten mogelijk in de campagne zijn opgenomen. Als u bijvoorbeeld maandelijkse e-mailnieuwsbrieven verzendt, kunt u elke campagne per maand onderscheiden, zoals in 'Nieuwsbrief voor beheerders - 14 mei' en 'Nieuwsbrief ondersteuningsagent - 15 juni.'
• Type: Deze vervolgkeuzelijst omvat de soorten campagnes die u binnen uw marketingmix uitvoert (Directe e-mail, e-mail, enzovoort).
• Status: In deze vervolgkeuzelijst worden de statussen van een campagne gedefinieerd. Salesforce biedt een eenvoudige standaard vervolgkeuzelijst met statussen om de voortgang van een campagne te meten, van de eerste planningsfase tot de voltooiing. Door dit veld te gebruiken, kunnen u en anderen ervoor zorgen dat de campagne op schema ligt.
• Begindatum: dit datumveld houdt bij wanneer een campagne begint.
• Einddatum: Dit datumveld houdt bij wanneer een campagne eindigt.
• Verwachte omzet: Dit valutaveld schat hoeveel inkomsten de campagne zal genereren.
• Begrote kosten: Dit is het bedrag dat u hebt gebudgetteerd voor het marketingproject.
• Werkelijke kosten: Dit is het bedrag dat het project daadwerkelijk kost.
• Verwachte respons: Dit percentage is de beste schatting van de respons van een campagne. Als uw e-mailcampagnes bijvoorbeeld meestal een responspercentage van 2 procent ontvangen, kunt u deze waarde gebruiken om de effectiviteit van de campagne die u bijhoudt in Salesforce te benchmarken.
• Num Sent: Dit is het aantal mensen dat is getarget in de campagne. Als u bijvoorbeeld een e-mailcampagne hebt uitgevoerd naar 10.000 e-mailadressen, zou dat uw verzonden e-mailadres zijn.
• Actief: Dit selectievakje geeft aan of een campagne actief is. Als u dit niet selecteert, wordt de betreffende campagne niet weergegeven in rapporten of in gerelateerde lijsten en andere vervolgkeuzelijsten van de campagne voor leads, contactpersonen en opportunityrecords.
• Beschrijving: Met dit veld kunt u de campagne beschrijven, zodat andere gebruikers die meer informatie over de campagne willen, een goede momentopname kunnen maken.

Afhankelijk van uw marketingprocessen, terminologie en doelen, moet u of uw systeembeheerder de vervolgkeuzelijst wijzigen en de velden in de record wijzigen.

Als u een marketingmanager bent, kunt u het grootste deel van uw campagnevoorbereiding binnen Salesforce plannen en beheren. U kunt

• uw volledige marketingplan van projecten opstellen.
• Bouw het basisraamwerk en de businesscase voor een project.
• Definieer statussen en successtatistieken voor campagneresponsen. Successtatistieken meten hoe u bepaalt of de campagne de tijd, het geld en de inspanningen van uw bedrijf waard was.
• Ontwikkel een gedetailleerd projectplan zodat belangrijke taken worden uitgevoerd.

Afhankelijk van het aantal en de verscheidenheid aan campagnes die uw bedrijf uitvoert en hoe complex uw leadkwalificatiestrategieën zijn, gebruikt u mogelijk een afzonderlijk cloudgebaseerd marketingautomatiseringsproduct. Velen van hen bieden integraties met Salesforce via AppExchange-pakketten. Het is belangrijk om de terminologie van Salesforce te begrijpen voor concepten die zijn gekoppeld aan het Campagne-object, omdat er mogelijk kleine verschillen in semantiek zijn met wat een andere leverancier mogelijk gebruikt.

Een nieuwe campagne maken

Meld u aan bij Salesforce om een ​​campagne te maken en volg deze stappen:

Selecteer de optie Campagne in de vervolgkeuzelijst Nieuw maken op de taakbalk. Een nieuwe campagnepagina verschijnt.

1. Vul de velden zoveel mogelijk of indien nodig in. Als u marketingprogramma's voor uw bedrijf beheert, zou u weinig verrassingen moeten zien in de campagnevelden.
2. Klik op Opslaan als u klaar bent. Optioneel kunt u klikken op Opslaan en nieuw als u meer dan één campagne moet maken en meteen wilt beginnen met de volgende campagne.
3. Nadat u uw laatste campagne heeft opgeslagen, wordt de campagnepagina opnieuw weergegeven met de door u ingevoerde informatie, evenals extra door het systeem gegenereerde velden die automatisch worden bijgewerkt terwijl uw bedrijf vooruitgang boekt met een campagne.

Vul het campagnerecord in.

U kunt campagnes koppelen aan een bovenliggende campagne en de gecombineerde prestatiestatistieken op één plaats bekijken.

De lidmaatschapsstatus wijzigen

Een campagnelid is een lead of contactpersoon die deel uitmaakt van een specifieke campagne. Afhankelijk van het type campagne dat u gebruikt, kunt u de campagne aanpassen om een ​​unieke reeks lidmaatschapstatussen te hebben. De statussen van leden die u bijhoudt voor een e-mailcampagne, verschillen bijvoorbeeld meestal van die van een beurs die u sponsort.

Ga als volgt te werk om lidstatussen voor een specifieke campagne aan te passen:

1. Ga naar de campagneberekening en klik op de knop Geavanceerde instellingen. De pagina Campagnelidstatus voor uw campagne wordt weergegeven. Wanneer u voor het eerst campagnes maakt, maakt Salesforce een standaardset lidstatuswaarden van verzonden en gereageerd.
2. Klik in de gerelateerde Statuswaardestatus op de knop Bewerken.De pagina Campagnelidstatus wordt weergegeven in de bewerkmodus.
3. Wijzig statussen door een nieuwe waarde in de kolom Ledenstatus in te voeren. Als u bijvoorbeeld een stand op een conferentie sponsort, maakt de preregistrantenlijst deel uit van het pakket en als u deelnemers wilt uitnodigen uw stand te bezoeken, kunt u ledenstatussen toevoegen van Geregistreerde, Uitgenodigde, Bezochte, Bezochte stand, en Ontmoet bij Show.
4. Schakel het selectievakje in de kolom Gereageerd in om een ​​status als gereageerd te classificeren. In dit veld wordt het veld Verwachte responssnelheid bijgehouden in vergelijking met het werkelijke responspercentage.
5. Gebruik de kolom Standaard om een ​​standaardwaarde te selecteren.
6. Klik op Opslaan. De pagina Campagnelidstatus wordt opnieuw weergegeven met uw wijzigingen.

De status van het campagnelid bewerken.